#LumentumAIDemandSurges

Nhu cầu AI tăng vọt trong khi Crypto đối mặt với sự kiểm tra thực tế Thị trường tài chính đang được định hình bởi hai câu chuyện trái ngược nhau, cả hai đều mang ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư và khẩu vị rủi ro. Ở phía tích cực, Lumentum ($LITE) đã công bố báo cáo lợi nhuận ấn tượng khác, với doanh thu quý tăng 109% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 1,01 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh tăng 267%. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt đối với cơ sở hạ tầng AI, bao gồm laser công suất cao, bộ thu phát quang 1,6T và các giải pháp mạng cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Công ty cũng đưa ra dự báo vượt kỳ vọng của Phố Wall, củng cố rằng chu kỳ đầu tư AI vẫn mạnh mẽ. Kết quả này củng cố niềm tin trong toàn bộ hệ sinh thái AI, mang lại lợi ích cho các công ty như Nvidia, Broadcom và các nhà lãnh đạo mạng quang khác. Mặc dù có sự không chắc chắn về lãi suất, các công ty công nghệ lớn vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI. Trong khi đó, Trump Media & Technology Group báo cáo khoản lỗ ròng 238 triệu USD trong quý hai, chủ yếu do các khoản lỗ chưa thực hiện trên các khoản nắm giữ tiền điện tử của mình. Công ty vẫn sở hữu khoảng 9.477 BTC, nhưng biến động thị trường gần đây đã làm giảm giá trị danh mục tài sản kỹ thuật số của họ, làm nổi bật cách biến động giá Bitcoin có thể ảnh hưởng đáng kể đến bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Cùng nhau, những diễn biến này vẽ nên bức tranh rõ ràng về thị trường hiện nay. Vốn tiếp tục chảy vào AI, trong khi crypto vẫn rất nhạy cảm với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, lợi suất trái phiếu Kho bạc và dòng ETF giao ngay. Nếu kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed tăng lên, cổ phiếu AI có thể tiếp tục dẫn đầu trong khi hỗ trợ $BTC, $ETH và các tài sản kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, nếu Fed duy trì quan điểm lãi suất cao trong thời gian dài hơn, biến động ngắn hạn của crypto có khả năng sẽ tiếp tục. Nếu bạn thấy phân tích này hữu ích, hãy theo dõi tôi để cập nhật kịp thời về crypto, AI và các xu hướng vĩ mô đang định hình thị trường toàn cầu. #CPIToResetFedBets #LumentumAIDemandSurges #TrumpMediaCryptoLosses $BTC $ETH

Lumentum Báo Cáo Thu Nhập Vượt Qua Ước Tính Khi Doanh Số Tăng Hơn Gấp Đôi

🚨 $NBIS SẮP CÔNG BỐ KẾT QUẢ — NHƯNG KỲ VỌNG RẤT CAO. 👀 $NBIS đã tăng từ khoảng $44 lên mức ATH gần $286, nên rất nhiều sự lạc quan đã được phản ánh vào giá. Nhu cầu AI vẫn mạnh mẽ, với công suất bán ra ở mức giá cao hơn và các hợp đồng kéo dài hơn với nhiều cam kết trả trước. Đối với kết quả quý 12 tháng 8, tôi đang theo dõi: 📊 Dự báo doanh thu năm 2026 — đồng thuận đã gần mức cao nhất trong phạm vi. 🤝 Meta — cách Nebius dự định duy trì lợi thế. 👥 Khách hàng doanh nghiệp và startup mới. ⚡ Công suất điện — hiện trên 3,5GW, mục tiêu 4GW+. ☁️ Mở rộng đám mây AI — nhu cầu khách hàng và kinh tế. Số liệu mạnh là quan trọng, nhưng câu hỏi lớn hơn là: **Liệu $NBIS có thể vượt qua kỳ vọng vốn đã cực kỳ cao không?** 👀 #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

Lumentum chuẩn bị cho báo cáo thu nhập. Có dấu hiệu cho thấy thị trường quang học đang hồi phục.

Làn sóng tăng đầu tiên khiến mọi người há hốc mắt lao vào thị trường. Làn sóng tăng thứ hai sẽ cho bạn biết ai thực sự nắm giữ chip và sự tự tin.👀🔥#AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

Bài kiểm tra hạ tầng AI tiếp theo không chỉ tập trung vào nhu cầu nổi bật mà còn là nơi nhu cầu đó chuyển hóa thành kinh tế bền vững. Lumentum, CoreWeave, Coherent, Applied Materials và Cisco bao phủ các lĩnh vực quang học, năng lực đám mây, thiết bị chip và mạng, mang đến cho nhà đầu tư nhiều góc nhìn khác nhau về cùng một chu kỳ chi tiêu. Đánh giá của tôi: chỉ đơn thuần là các đơn đặt hàng có thể không giải quyết được tranh luận. Việc chuyển đổi doanh thu và hỗ trợ biên lợi nhuận sẽ quan trọng hơn, vì chúng cho thấy liệu đầu tư năng lực có đang chuyển thành sức mạnh định giá hay chỉ đơn thuần là tăng khối lượng. Sự kiện đủ điều kiện ngày 20 tháng 8 của SpaceX thêm một kiểm tra thanh khoản riêng biệt, với khoảng ~7% cổ phiếu bị khóa có thể sẽ được đưa vào thị trường. Không phải lời khuyên, chỉ là phân tích. #AIInfraEarningsWatch

Tôi là Cige, mùa báo cáo thu nhập hạ tầng AI đã chính thức bắt đầu, và hai sự kiện lớn đã kết thúc. Tối nay, SanDisk và Hynix sẽ trải qua biến động vượt quá 50 điểm. Doanh thu quý 4 của Lumentum là 1,01 tỷ USD, tăng 109,3% so với cùng kỳ năm trước, với EPS điều chỉnh là 3,23 USD, cả hai đều vượt kỳ vọng. Doanh thu quý 2 của CoreWeave là 2,58 tỷ USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước, tồn đọng đơn hàng tăng lên 104 tỷ USD, và chi tiêu vốn cả năm dự kiến từ 35 đến 39 tỷ USD. Cả hai báo cáo thu nhập đều cho thấy tăng trưởng doanh thu gấp đôi, nhưng phản ứng thị trường và logic định giá hoàn toàn khác nhau. Lumentum: Doanh thu tăng gấp đôi, nhưng biên lợi nhuận gộp mới là điểm nhấn thực sự#CPIToResetFedBets #AIInfraEarningsWatch #Gold4400HavenBid

$LITE: Đối với một hyperscaler lớn, dung lượng mạng kết nối chỉ hai trung tâm dữ liệu AI có thể gấp đôi tổng dung lượng backbone toàn cầu mà họ đã xây dựng trong suốt thập kỷ qua.

Gil Luria, trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ tại D.A. Davidson, phản ứng trước việc CoreWeave vượt qua ước tính của các nhà phân tích về doanh số quý hai sau khi ký hợp đồng với nhiều khách hàng hơn trong một thị trường bùng nổ, với doanh số tăng hơn gấp đôi lên 2,58 tỷ đô la

Dự báo kết quả quý 2 của Nvidia: liệu có một quý kỷ lục nữa đang được tạo ra? Nvidia sẽ công bố kết quả quý hai vào ngày 26 tháng 8. Mức kỳ vọng rất cao, cổ phiếu không rẻ, và Trung Quốc vẫn là yếu tố ảnh hưởng đến các con số.