#Amazon3TrillionClub

🔴 Tôi rất thích điều này. Khoảnh khắc FinTwit hồi tưởng thảo luận về các mã cổ phiếu đơn lẻ. 🔴 Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy số liệu của tôi về $AMZN để làm rõ quan điểm của mình. 🔘 Hỗn hợp backlog cho các phòng thí nghiệm làm phóng đại thực tế của họ vì thời gian (OpenAI trị giá $138 tỷ nhưng trong 8 năm, tăng dần theo thời gian, tất cả đã cam kết). 🔘 Lab IaaS có biên lợi nhuận gộp thấp hơn nhưng dài hạn và chi phí vận hành gia tăng rất thấp, nên chuyển đổi ở mức EBIT trung bình-cao khoảng 30% và ROIC ở mức thấp-trung bình hai con số. Ổn, không tuyệt vời. 🔘 Bedrock (nền tảng suy luận token và đại lý) mới thực sự quan trọng đối với AWS. Bedrock đang tăng trưởng nhanh hơn, sẽ vượt xa lab IaaS theo thời gian, với biên lợi nhuận cao hơn nhiều (xem chuỗi bên dưới về Bedrock). 🔘 Các khối lượng công việc doanh nghiệp cốt lõi tiếp tục tăng trưởng với biên lợi nhuận cao, nhiều hỗn hợp On Demand hơn ở đây nên bị đánh giá thấp trong backlog/RPO. 🔘 Xem dự báo AWS của tôi bên dưới. Lab IaaS đạt đỉnh ở mức trung bình hai con số phần trăm của EBIT AWS khi GW hợp đồng được giao từ 2026-2028, trước khi giảm xuống mức HSD. 🔘 Tổng thể AWS được thúc đẩy bởi doanh nghiệp và Bedrock, với biên lợi nhuận tăng và xu hướng hướng tới tầm nhìn của Jassy về doanh nghiệp trị giá $1T vào đầu những năm 2030 (ở mức ~40% EBIT). 🔘 Lời cuối cùng: Khi nhu cầu doanh nghiệp tăng, tôi thực sự nghĩ rằng sức mạnh đàm phán của các đám mây so với các phòng thí nghiệm đang tăng lên, vì các phòng thí nghiệm có nhiều cạnh tranh hơn cho GW gia tăng. Các đám mây sẽ có doanh thu/GW cao hơn từ doanh nghiệp và do đó tôi nghi ngờ nhiều hạ tầng phòng thí nghiệm sẽ là Neo/Colo/insourced, và những gì họ mua từ đám mây thực sự sẽ thấy giá tăng lên (điều này thực sự đang xảy ra ngày nay). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) chính thức gia nhập câu lạc bộ vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la, trở thành công ty thứ năm đạt được cột mốc này cùng với Nvidia, Microsoft, Apple và Alphabet. Đợt tăng giá này không chỉ phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư mà còn làm nổi bật chu kỳ đầu tư AI tiếp tục tăng tốc. 🔹 AWS đạt tăng trưởng doanh thu 37% theo năm, tốc độ nhanh nhất trong hơn bốn năm và vượt xa kỳ vọng. 🔹 Amazon cũng đã nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên khoảng 220 tỷ đô la, với phần lớn chi tiêu dành cho hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, GPU tiên tiến và mở rộng năng lực đám mây để đáp ứng nhu cầu AI doanh nghiệp tăng vọt. Một động lực lớn khác là AWS củng cố quan hệ đối tác với OpenAI, Anthropic và các nhà phát triển AI hàng đầu khác, khẳng định vị thế là một trong những nền tảng hàng đầu thế giới để đào tạo và triển khai các mô hình AI lớn. 📈 Tác động còn vượt xa Amazon. Các công ty được hưởng lợi từ làn sóng chi tiêu AI này bao gồm: • $NVDA – GPU và bộ tăng tốc AI • $MSFT – Hệ sinh thái Azure và OpenAI • $GOOGL – Dịch vụ AI trên Google Cloud • $ORCL – Hạ tầng AI doanh nghiệp • $SKHYNIX – Bộ nhớ băng thông cao (HBM) • $SNDK – Giải pháp lưu trữ hiệu suất cao Việc Amazon vượt mốc 3 nghìn tỷ đô la không chỉ là cột mốc định giá mà còn báo hiệu sự bùng nổ hạ tầng AI vẫn đang tăng tốc. Khi các ông lớn công nghệ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư AI, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, công ty bán dẫn và các nhà lãnh đạo hạ tầng AI vẫn đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ giai đoạn phân bổ vốn toàn cầu tiếp theo. Theo dõi để nhận những phân tích hàng ngày về Crypto, AI và Phố Wall. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon Tham Gia Câu Lạc Bộ 3 Nghìn Tỷ Đô La: AI Đang Thúc Đẩy Làn Sóng Tăng Trưởng Tiếp Theo Của Phố Wall Amazon ($AMZN) chính thức vượt mốc vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la, trở thành công ty thứ năm trong lịch sử đạt được cột mốc này, gia nhập cùng $NVDA, $MSFT, $AAPL và $GOOGL. Cổ phiếu đã tăng gần 27% chỉ trong ba phiên giao dịch, phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng của Phố Wall vào sự mở rộng dựa trên AI của công ty. Động lực lớn nhất là AWS ghi nhận tăng trưởng doanh thu 37% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ nhanh nhất trong hơn bốn năm và vượt xa kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, Amazon đã nâng kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 lên khoảng 220 tỷ đô la, với phần lớn khoản đầu tư đó hướng tới hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, GPU tiên tiến và năng lực điện toán đám mây để đáp ứng nhu cầu AI doanh nghiệp tăng vọt. Một phát triển quan trọng khác là Amazon tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với OpenAI, Anthropic và các công ty AI hàng đầu khác. AWS đang nhanh chóng trở thành nền tảng ưu tiên cho việc đào tạo và triển khai các mô hình AI lớn, đặt Amazon vào vị trí trung tâm của cuộc đua hạ tầng AI toàn cầu. Đà tăng này tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên chuỗi cung ứng AI. Các công ty được dự đoán hưởng lợi trực tiếp bao gồm $NVDA qua GPU AI, $MSFT với Azure và OpenAI, $GOOGL thông qua Google Cloud, $ORCL qua hạ tầng AI doanh nghiệp, và các nhà dẫn đầu bộ nhớ $SKHYNIX và $SNDK, khi nhu cầu về HBM và lưu trữ hiệu suất cao tiếp tục tăng tốc. Việc Amazon gia nhập câu lạc bộ 3 nghìn tỷ đô la không chỉ là một cột mốc định giá—mà còn củng cố quan điểm rằng chu kỳ đầu tư AI vẫn đang ở giai đoạn đầu. Khi các công ty công nghệ lớn tiếp tục tăng chi tiêu cho AI, các cổ phiếu bán dẫn, hạ tầng đám mây và liên quan đến AI có khả năng sẽ tiếp tục là những người hưởng lợi mạnh mẽ nhất từ dòng vốn toàn cầu trong các quý tới. Theo dõi tôi để nhận những phân tích và thảo luận hàng ngày về các diễn biến mới nhất trên thị trường Crypto và Phố Wall. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 CẢNH BÁO: $GOOGL VỪA LÀM SỤP ĐỔ TOÀN BỘ NGÀNH AI Google đã giảm hơn 20% chỉ trong vài ngày và điều này thật sự điên rồ. 1. Google chi tiền cho AI. 2. Các nhà đầu tư giờ lo ngại về chi tiêu cho AI. 3. Google lao dốc. Tuy nhiên, Google không phải là công ty duy nhất chi số tiền lớn cho AI. Và nó còn xa mới là công ty bị định giá quá cao nhất... Điều này có nghĩa là, những công ty chi tiêu nhiều nhất có thể sẽ chịu thiệt hại còn nặng nề hơn. Tình hình có thể trở nên rất tồi tệ.

🚨 Tiêu đề này chỉ là một nửa câu chuyện. Microsoft đã tăng giá sau giờ giao dịch. $XMSFT trên OKX được báo cáo khoảng 427.45 USDT, tăng 8.18% trong 24 giờ, cho thấy phản ứng mạnh mẽ của thị trường. Nhưng câu chuyện về "cắt giảm chi tiêu vốn" cần thêm bối cảnh. Điểm chính: Microsoft không đột ngột giảm đầu tư vào AI. Ban lãnh đạo cho biết chiến lược đầu tư rộng hơn vẫn không thay đổi, trong khi con số ~175 tỷ đô la được báo cáo chủ yếu liên quan đến cách xử lý kế toán về việc thuê trung tâm dữ liệu. Điều mà nhà đầu tư thực sự đánh giá cao là sức mạnh của doanh nghiệp: 💰 Doanh thu hàng quý: ~90 tỷ đô la 📊 Vượt kỳ vọng khoảng ~87.62 tỷ đô la Thị trường đang định giá lại Microsoft dựa trên khả năng kiếm tiền từ AI và điện toán đám mây mạnh hơn mong đợi. $XMSFT đã chạm mức 428.98. Giữ trên 420 sau khi mở cửa sẽ cho thấy đà tăng vẫn mạnh. ⚠️ Nếu giá mất 405, có thể báo hiệu sự hứng khởi sau giờ giao dịch đang phai nhạt. Hãy nhớ: Chạy theo tiêu đề không phải là nghiên cứu. Hãy chờ xác nhận qua hành động giá và khối lượng. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 CEO NVIDIA JENSEN HUANG ĐANG CHỈ RÕ TIỀN ĐẦU TƯ VÀO AI ĐANG ĐI ĐÂU NVIDIA ĐÃ CÔNG BỐ HƠN 61 TỶ ĐÔ LA CAM KẾT TRONG 11 CÔNG TY: → OPENAI — 30 TỶ ĐÔ LA → ANTHROPIC — LÊN ĐẾN 10 TỶ ĐÔ LA → SAFE SUPERINTELLIGENCE — 5 TỶ ĐÔ LA → CORNING ($GLW) — LÊN ĐẾN 3,2 TỶ ĐÔ LA → IREN — LÊN ĐẾN 2,1 TỶ ĐÔ LA → MARVELL ($MRVL) — 2 TỶ ĐÔ LA → LUMENTUM ($LITE) — 2 TỶ ĐÔ LA → COHERENT ($COHR) — 2 TỶ ĐÔ LA → COREWEAVE ($CRWV) — 2 TỶ ĐÔ LA → NEBIUS ($NBIS) — 2 TỶ ĐÔ LA → NAVER — 1 TỶ ĐÔ LA JENSEN KHÔNG DỰ ĐOÁN AI SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ÔNG ẤY ĐANG TÀI TRỢ CHO NÓ

🚀 Cột mốc mới nhất của Amazon làm nổi bật cách AI đang định hình lại câu chuyện tăng trưởng của công ty. Amazon đã vượt mốc vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la, gia nhập nhóm nhỏ các công ty có giá trị nhất thế giới. Quan trọng hơn, sự hứng thú gần đây của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi sức mạnh của mảng kinh doanh đám mây thay vì các hoạt động bán lẻ truyền thống. AWS đã có một quý mạnh mẽ nữa, với tăng trưởng doanh thu theo năm vững chắc, củng cố quan điểm rằng nhu cầu của doanh nghiệp đối với hạ tầng AI vẫn khỏe mạnh. Kết quả này đã giúp giảm bớt lo ngại rằng chi tiêu mạnh tay cho AI của Amazon sẽ mất quá nhiều thời gian để tạo ra lợi nhuận đáng kể. Ban lãnh đạo cũng đã tăng dự kiến đầu tư vốn cho năm nay, báo hiệu sự tự tin tiếp tục trong việc mở rộng hạ tầng AI và đám mây. Thay vì xem chi tiêu cao hơn là điều tiêu cực, nhiều nhà đầu tư giờ đây coi đó là khoản đầu tư dài hạn nhằm nắm bắt nhu cầu tương lai. Nếu việc áp dụng AI tiếp tục tăng tốc trên các ngành công nghiệp, mảng kinh doanh đám mây của Amazon có thể vẫn là một trong những động lực tăng trưởng mạnh nhất của công ty trong những năm tới. Bài viết này chỉ phản ánh quan sát thị trường và không nên được xem là lời khuyên đầu tư. Luôn tự nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định tài chính. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google Đang Đặt Cược Lớn Hơn Vào AI—Và Không Chỉ Là Về Các Mô Hình Cuộc đua AI không còn chỉ là xây dựng mô hình thông minh nhất. Nó đang trở thành một cuộc chiến về hạ tầng. Các báo cáo cho thấy Google đang hỗ trợ các dự án trung tâm dữ liệu AI thông qua hàng tỷ đô la tài trợ và các thỏa thuận nợ, có thể đổi lại khoảng 20% cổ phần. Thay vì chỉ thuê công suất tính toán, Google đang định vị mình trong hạ tầng cung cấp năng lượng cho thế hệ AI tiếp theo. ⚡ Tại sao điều này quan trọng: • Công suất tính toán đang trở thành một trong những nguồn tài nguyên khan hiếm nhất của AI. • Nhu cầu về chip tiên tiến, điện năng và trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng mạnh. • Sở hữu một phần hạ tầng có thể mang lại lợi thế chiến lược lâu dài. • Các công ty đảm bảo được công suất sớm có thể có vị thế tốt hơn khi việc áp dụng AI tăng tốc. Cuộc đua AI đang phát triển. Thành công có thể phụ thuộc không chỉ vào các mô hình tốt hơn, mà còn vào việc ai kiểm soát phần cứng, năng lượng và công suất tính toán phía sau chúng. Khi hạ tầng AI mở rộng, các công ty trong lĩnh vực bán dẫn, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu có thể vẫn là trung tâm của làn sóng đổi mới tiếp theo. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

Và rồi chỉ còn lại ba. Amazon đã hoàn tất khoản đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI, gia nhập cùng Microsoft và Nvidia trong việc tài trợ cho cùng một công ty, là nhà cung cấp hạ tầng lớn thứ ba viết một tấm séc khổng lồ cho phòng thí nghiệm AI mà tất cả họ cũng muốn làm khách hàng. Câu hỏi trong chủ đề, cược hay bong bóng, chính là câu hỏi đúng. Đây là mô hình mà tôi liên tục quay lại. Khi mọi nhà cung cấp hạ tầng thống trị đều tài trợ cho cùng một trung tâm nhu cầu, sự bùng nổ chi tiêu vốn cho AI bắt đầu trông có phần tự tham chiếu, vốn lưu thông giữa một vài ông lớn đồng thời là nhà cung cấp, khách hàng và nhà đầu tư của nhau. Điều đó có thể là niềm tin thực sự vào một công nghệ mang tính thế hệ, và cũng có thể tập trung rủi ro theo cách kết thúc tồi tệ nếu nhu cầu cuối cùng không như mong đợi. Cả hai đều có thể xảy ra. Đối với crypto, đó là câu chuyện hạ tầng tương tự mà nó gắn bó, được xác thực và kiểm tra áp lực cùng lúc. Quy mô ấn tượng, sự mong manh thực sự. Theo dõi lợi nhuận, không chỉ là các tấm séc. Không phải lời khuyên, chỉ là phân tích. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Tôi rất thích điều này. Khoảnh khắc FinTwit hồi tưởng khi thảo luận về các mã cổ phiếu đơn lẻ. 2) Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy số liệu của tôi về $AMZN để làm rõ quan điểm của mình. - Cơ cấu tồn đọng cho các phòng thí nghiệm làm phóng đại thực tế của họ vì thời gian (OpenAI trị giá $138 tỷ nhưng trải dài trong 8 năm, tăng dần theo thời gian, tất cả đã cam kết). - Lab IaaS có biên lợi nhuận gộp thấp hơn nhưng dài hạn và chi phí vận hành gia tăng rất thấp, nên chuyển đổi ở mức EBIT trung bình-cao khoảng 30 mấy phần trăm và ROIC ở mức thấp-trung bình. Ổn, không tuyệt vời. - Bedrock (nền tảng suy luận token và đại lý) mới là điều thực sự quan trọng đối với AWS. Bedrock đang tăng trưởng nhanh hơn, sẽ vượt xa lab IaaS theo thời gian, với biên lợi nhuận cao hơn nhiều (xem chuỗi thảo luận bên dưới về Bedrock). - Các khối lượng công việc doanh nghiệp cốt lõi tiếp tục tăng trưởng với biên lợi nhuận cao, có nhiều tỷ trọng On Demand hơn nên bị đánh giá thấp trong tồn đọng/RPO. - Xem dự báo AWS của tôi bên dưới. Lab IaaS đạt đỉnh ở mức trung bình mười mấy phần trăm của EBIT AWS khi GW hợp đồng được giao trong giai đoạn 2026-2028, trước khi giảm xuống mức HSD. - Tổng thể AWS được thúc đẩy bởi doanh nghiệp và Bedrock, với biên lợi nhuận tăng và xu hướng hướng tới tầm nhìn của Jassy về một doanh nghiệp trị giá $1T vào đầu những năm 2030 (ở mức ~40% EBIT). - Lời cuối cùng: Khi nhu cầu doanh nghiệp tăng, tôi thực sự nghĩ quyền đàm phán của các đám mây so với các phòng thí nghiệm đang tăng lên, vì các phòng thí nghiệm có nhiều cạnh tranh hơn cho GW gia tăng. Các đám mây sẽ có doanh thu/GW cao hơn từ doanh nghiệp và do đó tôi nghi ngờ hạ tầng phòng thí nghiệm nhiều hơn sẽ là Neo/Colo/insourced, và những gì họ mua từ các đám mây thực sự sẽ thấy giá tăng lên (điều này thực sự đang xảy ra ngày nay).