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最近这四只票，就是AI叙事下的典型“冰火两重天” 英伟达：继续当大哥。SpaceX明确表态未来AI基建只用英伟达芯片，直接把AMD打脸，股价连续走强，市值又往上冲。市场对它的容忍度最高，业绩再好也能消化，回调空间反而最小。 SpaceX：上市后情绪过山车。首份财报营收几乎翻倍，星链和AI故事都在，但资本开支暴增到180多亿美元（主要砸AI），市场直接吓一跳，盘中大跌超13%。不过散户抄底很猛，后面几天快速收复失地，甚至单日暴涨15%+，周线最终还是正的。典型的“故事还在，但烧钱速度吓到人”。 闪迪：存储里的波动王。上半年涨幅夸张，最近财报营收暴增近4倍、扭亏为盈，还宣布140亿美元回购，结果市场嫌前瞻指引不够猛，盘后直接砸。基本面强，但预期已经被拉得太高，稍有不满足就被杀估值。 海力士：跟存储板块同进同退。HBM和英伟达绑定深，基本面还是卖方市场逻辑，但股价跟着内存周期情绪大起大落，涨的时候猛，跌的时候也干脆。近期和闪迪一样，处于“业绩好但股价不买账”的阶段。 #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ $SPCX $SNDK $SKHY