Допис

存储今天在美股被锤：西部数据 −13%、闪迪 −6.8%、SK海力士 −5%，但这更像仓位挤兑，不是基本面转向。同一周英伟达被曝给 Rubin Ultra 考虑削减 HBM 容量——不是不想堆，是高端内存供不上。价格在情绪里杀，产能缺口却在扩。数据不会陪你演戏：回调看的是有没有货，不是有没有人卖。$SNDK 你觉得这波是出货还是洗盘？