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8月对闪迪（SNDK）、美光（MU）、SK海力士来说，是一个财报驱动+情绪修复的关键月份。7月底整个存储板块经历了大幅调整，主要原因是市场担忧中国存储厂商扩产、估值过高以及获利回吐，而不是AI需求突然消失。近期市场观点普遍认为，AI存储长期逻辑并未被破坏，但短期波动仍会非常大。