Публикация

Текущие соревнования в области AI похожи на ловлю большой рыбы: если слишком торопиться и быстро тянуть леску, она порвётся, но если тянуть медленно, все смогут хорошо поесть😋 В настоящее время ключевым моментом является не только то, кто первым сможет превратить расходы на AI в растущую операционную прибыль, но и то, что доходы от AI сильно сосредоточены в OpenAI, Anthropic и других. Крупные компании продают вычислительные мощности AI-компаниям, а AI-компании затем снова покупают вычислительные мощности — как этот спиральный рост, так и спиральное падение. И судя по недавнему снижению гарантии Nvidia по проекту OpenAI с 250 млрд до 120 млрд, уже есть те, кто начал активно контролировать риски. Nvidia, как крупнейший бенефициар этой волны AI, начала притормаживать, и эта спираль начала саморегулироваться. Рост прибыли — это базовое, теперь нужно более тщательно оценивать качество роста, и только компании, которые смогут превратить расходы на AI в стабильную прибыль, смогут продолжать существовать. $NVDA $ANTHROPIC $OPENAI