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中东这条线又热起来了：特朗普下令彻查五角大楼弹药储备泄露、沙特情报称胡塞和伊朗革命卫队在协调策划袭击、伊朗推进禁止美以船只通过霍尔木兹的法案。油价跳涨，美股美债一起回吐。提醒一句老规矩：这轮战争风险市场不是当避险在定价，是当『通胀→加息』在定价。所以别惯性以为打仗就利多 $BTC——油一涨、加息预期一起来，黄金和加密很可能一起被压。地缘的第一反应看原油和两年期美债，不是看谁喊得凶。走着看，保护好子弹。