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如果说财报超预期，股价继续向上，反推来看，现在就是机构砸盘，让散户、让我们普通投资者交出筹码的最好时间 接下来的一个月非常关键，可能会有不错的反弹机会和情绪见底。我最近也在为这些事件时间线布局 现在市场最关键的一个矛盾点就在于：资本正在惩罚 AI Capex 增加的厂，但资本增加所流向的半导体厂也被惩罚，两者的逻辑不能同时存在 时间线+关键数据 7月28日 KLAC → 验证 DUV、中国设备风险 7月29日 META＋MSFT＋LRCX 资本性开支和对 KLA 交叉验证 7月30日 AMZN → 验证 AWS、自研芯片和 AI Capex 8月4日 AMD＋ALAB → 验证算力与互连 8月5日 SNDK＋WDC → 验证存储价格、供给和数据中心需求 8月11–13日 LITE＋SMCI＋COHR＋AMAT＋SNDK Investor Day → 验证光通信、服务器交付、设备和存储周期。 8月26日 NVDA → 对整个 AI Hardware 逻辑的最终压力测试 8月下旬至9月：MRVL、CRWV、CRDO、ORCL、MU → 验证定制芯片、云算力、互连、机房交付和存储周期