Publicar

海力士大连那个停了四年的工厂，活了。 这事对SK海力士这个币，正面和反面都有影响。 正面：短期情绪直接拉满。 AI带动的需求根本不是线性增长，企业级SSD已经占到全球NAND出货量的48%，去年同期才26%。美光高管直接放话，供需紧张要延续到2027年之后。摩根士丹利把内存涨价叫“芯片通胀”，说高价位不会很快结束。这轮扩产不是基本面出问题了，而是AI把存储赛道估值重新拉起来了。 反面：中长期供给过剩的隐忧还在。 韩国本土券商集体下调过目标价，核心担忧就是大规模扩产可能在2027年释放更多供给，压制行业供需格局。存储这玩意永远在缺货、扩产、过剩、减产、再缺货的循环里转。SK海力士这把赌的是AI驱动的周期比以往更长。 说下对SKHX这个币的看法。 短期情绪催化很明显，扩产消息=需求确认，市场会重新定价。中期看，如果合约价继续涨，现货溢价还在，SKHX有继续上冲的空间。但长期得盯着2027年新增产能真正落地后，供需格局会不会逆转。 SK海力士这个币，短线看情绪，中线看合约价，长线看周期拐点。现在还在AI驱动的上行周期里，但心里得有一根弦——存储这行的“扩产—过剩”剧本，从来没变过。 你怎么看呢？ $BTC $SKHYNIX