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今天说个AI行情里的分化现象。存储芯片那边跌得挺惨，希捷跌了4%多，西部数据、闪迪、SK海力士也都跌了3%以上。大行还直接砍目标价，杰富瑞把闪迪的目标价从3000美元砍到1750，花旗也从2500砍到2100，差不多腰斩了。另一边，光通信板块却涨得欢，Coherent涨了13%以上，Credo涨超8%，$SNDK Lumentum涨超6%，康宁也涨了5%多。同样是AI基建，差别怎么这么大呢？其实逻辑挺简单的，光模块、光通信是给AI数据中心供货的，需求最确定，而存储这边市场担心业绩指引不及预期，库存周期可能见顶了。说穿了，AI的投资还在继续，但市场开始挑肥拣瘦了，不是沾上AI就能涨，只有真正供不应求的环节才有溢价。这轮分化，你是站存储还是光通信？ 祖传财富密码:空SNDK，多SpacX。 #存储股财报后续跌，AI内存牛市还稳吗？ $XSNDK $XMU