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李狗蛋3.0
Criador influente
存储股财报后集体承压,但我觉得 AI 内存这波还不能直接看空
西数财报整体其实不差,但市场明显更在意下一季度指引和利润率,预期一旦打得太满,哪怕业绩 beat,股价一样会先杀估值
现在压力已经从美股扩散到亚洲存储链,SK 海力士、三星这些都会受到情绪影响,但从产业逻辑看,我觉得这里更像是高预期下的估值消化,不一定代表 AI 内存周期结束。AI 服务器对 HBM、NAND、企业级 SSD 的需求还在,只要云厂商 CapEx 没明显掉下来,存储这条线的核心逻辑就没变。
短期看情绪,长期还是看 AI 资本开支和存储价格
$SNDK
#存储股财报后下挫,AI内存牛市还稳吗?

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