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Serenity援引Digitimes产业链资讯，三星、SK海力士、美光三家厂商2027年DRAM与HBM产能已被客户提前预订一空，现阶段客户仅能拿到原本需求规模的60%-70%。 Serenity分析，存储市场供需紧张局面超出预期，2027年或将迎来存储最紧缺周期。与此同时，闪迪、三星、美光全年NAND产能也完成锁单；铠侠与SK海力士预计在2026年8月敲定产能分配方案。 此前不少市场观点预判2027年年中存储有望转向供给过剩，但产业链现状显示头部存储厂商远期产能基本售罄，供需紧平衡格局延续。 目前各大厂商与下游客户的产能配额基本敲定，产品定价将临近交付阶段随行调整。 AI基础设施持续扩张拉动HBM与高端DRAM需求，将持续支撑存储供应偏紧的格局。 #财报观察员：AMD与SpaceX交卷在即，Circle压轴 $SNDK $ETH $BTC