Publicar

本周美股前瞻（2026.8.3-8.7） 个人观点，不构成投资建议 1.财报、宏观事件前瞻 • 周一：PLTR（盘后） • 周二：SPCX、ALAB、ANET、AMD（盘后） • 周三：SNDK、CRCL、GFS、WDC、IONQ（盘后） • 周四：AAOI、NET（盘后） • 周五：美国7月非农就业及失业率 2.关于存储板块的核心判断： • 泡沫出清后市场将趋于理性，将用更严格标准审视各公司业务。 • 数据中心真正缺口、具技术壁垒与溢价能力的是HBM，而非普通DRAM/SSD/NAND/HardDisk等。 • 伴随中国存储公司的产能落地，美股的存储板块将告别单边普涨的历史，转向分化、震荡行情。 • 看好具备HBM研发生产能力的MU、SK Hynix、Samsung三家，但破新高的路程将不会一帆风顺，仍需一些耐心。 3.关于SPCX的判断： • 解禁压力：财报发布后两个交易日（8月6日后），约有9.11亿股（规模逾千亿美元）迎来首次解禁，将使当前流通盘大幅扩容，形成潜在抛压。 • 潜在传闻：特斯拉正考虑出售中国业务，为TSLA和SPCX合并铺路，但合并面临监管问题，尚需时间，不应作为短期买卖的逻辑理由。 • 当前环境：在整体大盘偏谨慎的环境下，考虑SPCX的高估值，以观察为主。