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孤月渡河
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录 英伟达冲击单季千亿营收，算力需求短期确实坚挺，产能瓶颈托住业绩。但市场预期早已提前打满，千亿只是基准线，不是超预期红利。当前估值容错率很低，仅仅达标极易利好兑现、冲高回落。同时大客户资本开支、地缘管制都是硬约束，产业景气没问题，高位不适合盲目追涨。
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