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慢走不宋
慢走不宋
CME那帮对冲基金罕见翻多 有个数据挺少见的。CME 的杠杆基金这周弃了长期结构性空头、转成净多。原因是基差交易(cash-and-carry)的收益率太薄,那套无风险套利不香了,钱就往方向性多头上挪。机构从做空收租变成做多赌涨,这种转向往往出现在底部区间。你注意到这点了吗。$BTC $ETH

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