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小晚会发财
昨晚还涨15%，今晚闪迪就跳水：存储被错杀吗
反转太快。昨晚存储还在狂欢，闪迪盘中涨15.7%、收977，美光、海力士涨7%；今晚直接变脸，闪迪跌9%、海力士跌6%、美光跌5.6%。
导火索在英伟达。今天董事会批准黄仁勋卸任，即刻生效，CFO克雷斯临时接手。华尔街补刀，两家投行砍到中性、目标价200，英伟达跌13%，费半跌3.6%。
存储为啥挨砸？这波涨，HBM、AI服务器需求是核心，龙头换人、评级一砍，AI信任动摇，资金连存储一起抛。
错杀还是见顶？说误杀的，基本面没变，集邦喊四季度DRAM涨13-18%，HBM订单排到2027、库存2-4周，明年HBM涨80-100%。说见顶的，Shuli Ren讲短缺二季度见顶、2028过剩，加息往50押，高估值成长股承压。
我倾向短期错杀、中期盯周期。但别跌了就急着抄，也别因黄仁勋走了否定AI，都极端。
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录
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