#Amazon3TrillionClub

🔴 Uwielbiam to. Powrót do momentu FinTwit, gdy dyskutowano o pojedynczych nazwach. 🔴 Pokażę wam po prostu moje liczby dla $AMZN, aby podkreślić mój punkt widzenia. 🔘 Mieszanka backlogu do laboratoriów zawyża ich rzeczywistość ze względu na czas trwania (OpenAI to 138 mld USD, ale na 8 lat, rośnie z czasem, wszystko jest zobowiązane). 🔘 Lab IaaS ma niższą marżę brutto, ale jest długoterminowy i ma bardzo niskie dodatkowe koszty operacyjne, więc konwertuje się na rozsądne EBIT na poziomie średnio-wysokich 30% i ROIC na poziomie niskich do średnich nastu procent. W porządku, nie rewelacja. 🔘 Bedrock (token inference i platforma agentów) to naprawdę ważna sprawa dla AWS. Bedrock rośnie szybciej, z czasem przyćmi lab IaaS, przy znacznie wyższej marży (zobacz wątek poniżej o Bedrock). 🔘 Podstawowe obciążenia przedsiębiorstw nadal rosną przy wysokich marżach, więcej udziału On Demand tutaj, więc backlog/RPO jest niedoszacowany. 🔘 Zobacz moją prognozę AWS poniżej. Lab IaaS osiąga szczyt na poziomie średnio-nastuprocentowym udziału w EBIT AWS, gdy kontraktowane GW są realizowane w latach 2026-2028, po czym spada do wysokich jednostkowych procentów. 🔘 Cały AWS jest napędzany przez przedsiębiorstwa i Bedrock, z rosnącymi marżami i zmierzający w kierunku wizji Jassy'ego o biznesie wartym 1 bln USD na początku lat 30. XXI wieku (przy około 40% EBIT). 🔘 Ostatnie słowo: W miarę jak popyt przedsiębiorstw rośnie, uważam, że siła negocjacyjna chmur wobec laboratoriów faktycznie rośnie, ponieważ laboratoria mają więcej konkurencji o dodatkowe GW. Chmury będą miały wyższe przychody na GW od przedsiębiorstw, dlatego podejrzewam, że więcej infrastruktury laboratoryjnej będzie Neo/Colo/własne, a to, co kupują od chmur, faktycznie zobaczy wzrost cen (to właśnie dzieje się dzisiaj). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) oficjalnie dołączył do klubu firm o wartości rynkowej 3 bilionów dolarów, stając się piątą firmą, która osiągnęła ten kamień milowy, obok Nvidia, Microsoft, Apple i Alphabet. Ten wzrost odzwierciedla nie tylko optymizm inwestorów — podkreśla, jak cykl inwestycji w AI nadal przyspiesza. 🔹 AWS odnotowało 37% wzrost przychodów rok do roku, co jest najszybszym tempem od ponad czterech lat i znacznie przewyższa oczekiwania. 🔹 Amazon podniósł również swój plan wydatków kapitałowych na 2026 rok do około 220 miliardów dolarów, z większością tych środków przeznaczonych na infrastrukturę AI, hiperskalowe centra danych, zaawansowane GPU oraz rozbudowę mocy chmury, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na AI. Kolejnym ważnym czynnikiem jest wzmacnianie przez AWS partnerstw z OpenAI, Anthropic i innymi czołowymi deweloperami AI, co umacnia jego pozycję jako jednej z najlepszych platform na świecie do trenowania i wdrażania dużych modeli AI. 📈 Wpływ wykracza daleko poza Amazon. Firmy, które mogą skorzystać na tej fali wydatków na AI, to: • $NVDA – GPU i akceleratory AI • $MSFT – ekosystem Azure i OpenAI • $GOOGL – usługi Google Cloud AI • $ORCL – infrastruktura AI dla przedsiębiorstw • $SKHYNIX – pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) • $SNDK – wysokowydajne rozwiązania magazynowe Przekroczenie przez Amazon granicy 3 bilionów dolarów to nie tylko kamień milowy wyceny — to sygnał, że boom na infrastrukturę AI nadal nabiera tempa. W miarę jak Big Tech kontynuuje zwiększanie inwestycji w AI, dostawcy chmury, firmy półprzewodnikowe i liderzy infrastruktury AI pozostają dobrze przygotowani, by skorzystać z kolejnej fazy globalnej alokacji kapitału. Śledź nas, aby codziennie otrzymywać analizy dotyczące Crypto, AI i Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon dołącza do klubu 3 bilionów dolarów: AI napędza kolejną falę wzrostu na Wall Street Amazon ($AMZN) oficjalnie przekroczył kapitalizację rynkową w wysokości 3 bilionów dolarów, stając się piątą firmą w historii, która osiągnęła ten kamień milowy, dołączając do $NVDA, $MSFT, $AAPL i $GOOGL. Akcje wzrosły o niemal 27% w zaledwie trzy sesje giełdowe, co odzwierciedla rosnące zaufanie Wall Street do ekspansji firmy napędzanej przez AI. Największym katalizatorem był wzrost przychodów AWS o 37% rok do roku, co jest najszybszym tempem od ponad czterech lat i znacznie przewyższa oczekiwania rynku. Jednocześnie Amazon podniósł plan wydatków kapitałowych na 2026 rok do około 220 miliardów dolarów, z większością inwestycji skierowaną na infrastrukturę AI, hiperskalowe centra danych, zaawansowane GPU oraz moce obliczeniowe w chmurze, aby sprostać rosnącemu popytowi przedsiębiorstw na AI. Kolejnym kluczowym wydarzeniem jest dalsza ekspansja partnerstw Amazona z OpenAI, Anthropic i innymi wiodącymi firmami AI. AWS szybko staje się preferowaną platformą do trenowania i wdrażania dużych modeli AI, co stawia Amazon w centrum globalnego wyścigu infrastruktury AI. Momentum tworzy potężny efekt domina w całym łańcuchu dostaw AI. Firmy, które mają bezpośrednio skorzystać, to $NVDA dzięki AI GPU, $MSFT z Azure i OpenAI, $GOOGL poprzez Google Cloud, $ORCL dzięki infrastrukturze AI dla przedsiębiorstw oraz liderzy pamięci $SKHYNIX i $SNDK, ponieważ popyt na HBM i wysokowydajne magazyny danych nadal rośnie. Wejście Amazona do klubu 3 bilionów dolarów to nie tylko kamień milowy wyceny — wzmacnia przekonanie, że cykl inwestycyjny AI jest nadal na wczesnym etapie. W miarę jak Big Tech nadal zwiększa wydatki na AI, akcje związane z półprzewodnikami, infrastrukturą chmurową i AI prawdopodobnie pozostaną jednymi z najsilniejszych beneficjentów globalnych przepływów kapitałowych w nadchodzących kwartałach. Śledź mnie, aby codziennie otrzymywać analizy i dyskusje na temat najnowszych wydarzeń na rynkach kryptowalut i Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 OSTRZEŻENIE: $GOOGL WŁAŚNIE ZŁAMAŁ CAŁY SEKTOR AI Google stracił ponad 20% w ciągu kilku dni i to jest szaleństwo. 1. Google wydaje pieniądze na AI. 2. Inwestorzy teraz martwią się wydatkami na AI. 3. Google spada. Jednak Google nie jest jedyną firmą wydającą ogromne kwoty na AI. I to daleko od najbardziej przewartościowanej firmy... Co oznacza, że firmy wydające najwięcej prawdopodobnie ucierpią jeszcze bardziej. To może się naprawdę źle skończyć.

🚨 Ten nagłówek to tylko połowa historii. Microsoft faktycznie wzrósł po godzinach. $XMSFT na OKX był notowany około 427.45 USDT, co oznacza wzrost o 8.18% w ciągu 24 godzin, pokazując silną reakcję rynku. Ale narracja dotycząca "cięcia wydatków kapitałowych" wymaga więcej kontekstu. Kluczowy punkt: Microsoft nie zmniejsza nagle inwestycji w AI. Zarząd wskazał, że szersza strategia inwestycyjna pozostaje niezmieniona, podczas gdy zgłoszona kwota około 175 mld USD w dużej mierze odnosi się do księgowego traktowania leasingu centrów danych. To, co inwestorzy naprawdę nagradzają, to siła biznesu: 💰 Przychód kwartalny: około 90 mld USD 📊 Powyżej oczekiwań wynoszących około 87,62 mld USD Rynek przeszacowuje Microsoft na podstawie silniejszej niż oczekiwano monetyzacji AI i chmury. $XMSFT już dotknął 428.98. Utrzymanie się powyżej 420 po otwarciu sugerowałoby, że momentum pozostaje silne. ⚠️ Jeśli cena spadnie poniżej 405, może to sygnalizować, że ekscytacja po godzinach słabnie. Pamiętaj: Gonienie za nagłówkami to nie jest badanie. Czekaj na potwierdzenie poprzez ruch cen i wolumen. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 CEO NVIDIA JENSEN HUANG POKAZUJE DOKŁADNIE, GDZIE IDĄ PIENIĄDZE NA AI NVIDIA OGŁOSIŁA ZOBOWIĄZANIA NA KWOTĘ PONAD 61 MILIARDÓW DOLARÓW W 11 FIRMACH: → OPENAI — 30 MILIARDÓW DOLARÓW → ANTHROPIC — DO 10 MILIARDÓW DOLARÓW → SAFE SUPERINTELLIGENCE — 5 MILIARDÓW DOLARÓW → CORNING ($GLW) — DO 3,2 MILIARDA DOLARÓW → IREN — DO 2,1 MILIARDA DOLARÓW → MARVELL ($MRVL) — 2 MILIARDY DOLARÓW → LUMENTUM ($LITE) — 2 MILIARDY DOLARÓW → COHERENT ($COHR) — 2 MILIARDY DOLARÓW → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MILIARDY DOLARÓW → NEBIUS ($NBIS) — 2 MILIARDY DOLARÓW → NAVER — 1 MILIARD DOLARÓW JENSEN NIE PRZEWIDUJE, DOKĄD ZMIERZA AI ON TO FINANSUJE

🚀 Najnowszy kamień milowy Amazona podkreśla, jak AI przekształca historię wzrostu firmy. Amazon przekroczył wartość rynkową 3 bilionów dolarów, dołączając do niewielkiej grupy najcenniejszych firm na świecie. Co ważniejsze, ostatni entuzjazm inwestorów napędzany jest siłą jego biznesu chmurowego, a nie tradycyjnych operacji detalicznych. AWS zanotowało kolejny silny kwartał, z solidnym wzrostem przychodów rok do roku, co potwierdziło przekonanie, że popyt przedsiębiorstw na infrastrukturę AI pozostaje zdrowy. Wyniki pomogły złagodzić obawy, że agresywne wydatki Amazona na AI zajmą zbyt dużo czasu, aby przynieść znaczące zwroty. Zarząd również zwiększył przewidywane inwestycje kapitałowe na ten rok, sygnalizując dalsze zaufanie do rozwoju infrastruktury AI i chmurowej. Zamiast postrzegać wyższe wydatki jako negatyw, wielu inwestorów widzi je teraz jako inwestycję długoterminową mającą na celu przechwycenie przyszłego popytu. Jeśli adopcja AI będzie nadal przyspieszać w różnych branżach, biznes chmurowy Amazona może pozostać jednym z najsilniejszych silników wzrostu firmy w nadchodzących latach. Ten wpis odzwierciedla jedynie obserwacje rynkowe i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji finansowych. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google stawia większe zakłady na AI — i nie chodzi tylko o modele Wyścig AI to już nie tylko budowanie najmądrzejszego modelu. Staje się to walką o infrastrukturę. Raporty sugerują, że Google wspiera projekty centrów danych AI poprzez finansowanie na miliardy dolarów oraz umowy zabezpieczone długiem, potencjalnie zabezpieczając około 20% udziałów kapitałowych w zamian. Zamiast po prostu wynajmować moc obliczeniową, Google pozycjonuje się w infrastrukturze, która napędza kolejną generację AI. ⚡ Dlaczego to ma znaczenie: • Moc obliczeniowa staje się jednym z najcenniejszych zasobów AI. • Popyt na zaawansowane chipy, energię elektryczną i centra danych nadal rośnie. • Posiadanie części infrastruktury może zapewnić długoterminowe strategiczne korzyści. • Firmy, które zabezpieczą moc obliczeniową wcześnie, mogą być lepiej przygotowane na przyspieszenie adopcji AI. Wyścig AI ewoluuje. Sukces może zależeć nie tylko od lepszych modeli, ale także od tego, kto kontroluje sprzęt, energię i moc obliczeniową stojącą za nimi. W miarę rozwoju infrastruktury AI, firmy z branży półprzewodników, chmury obliczeniowej i centrów danych mogą pozostać w centrum kolejnej fali innowacji. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

A potem zostały trzy. Amazon zakończył inwestycję w OpenAI o wartości 50 mld USD, dołączając do Microsoftu i Nvidii, które finansują tę samą firmę, będąc trzecią hyperskalą, która wystawiła ogromny czek na rzecz laboratorium AI, które wszyscy również chcą mieć jako klienta. Pytanie w temacie, zakład czy bańka, jest dokładnie tym właściwym. Oto wzorzec, do którego ciągle wracam. Gdy każdy dominujący gracz infrastrukturalny finansuje ten sam ośrodek popytu, boom na AI-capex zaczyna wyglądać częściowo na samoodniesienie, kapitał krąży między garstką gigantów, którzy jednocześnie są swoimi dostawcami, klientami i inwestorami. To może być prawdziwa wiara w technologię pokoleniową, ale może też skoncentrować ryzyko w sposób, który kończy się źle, jeśli końcowy popyt zawiedzie. Oba scenariusze są realne. W przypadku kryptowalut to ta sama historia infrastruktury, do której są przywiązane, zweryfikowana i poddana testom wytrzymałościowym jednocześnie. Imponująca skala, prawdziwa kruchość. Obserwuję zwroty, nie tylko czeki. To nie porada, tylko analiza. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Uwielbiam to. Moment wspominkowy FinTwit dotyczący pojedynczych nazw. 2) Po prostu pokażę wam moje liczby dla $AMZN, aby udowodnić swoją tezę. - Mieszanka backlogu do laboratoriów zawyża ich rzeczywistość ze względu na czas trwania (OpenAI to 138 mld USD, ale rozłożone na 8 lat, rosnące z czasem, wszystko zobowiązane). - Lab IaaS ma niższą marżę brutto, ale jest długoterminowy i ma bardzo niskie dodatkowe koszty operacyjne, więc konwertuje się na rozsądne EBIT na poziomie średnio-wysokich 30% i ROIC na poziomie niskich-średnich nastu procent. W porządku, nie rewelacja. - Bedrock (platforma token inference i agent) to naprawdę ważna sprawa dla AWS. Bedrock rośnie szybciej, z czasem przyćmi lab IaaS, przy znacznie wyższej marży (zobacz wątek poniżej dotyczący Bedrock). - Podstawowe obciążenia przedsiębiorstw nadal rosną przy wysokich marżach, więcej udziału On Demand tutaj, więc jest to niedoszacowane w backlogu/RPO. - Zobacz moją prognozę AWS poniżej. Lab IaaS osiąga szczyt na poziomie średnio-nastuprocentowym udziału w EBIT AWS, gdy kontraktowane GW są realizowane w latach 2026-2028, po czym spada do wysokich jednostkowych procentów. - Całkowity AWS jest napędzany przez przedsiębiorstwa i Bedrock, z rosnącymi marżami i zmierzający w kierunku wizji Jassy'ego biznesu o wartości 1 bln USD na początku lat 30. XXI wieku (przy około 40% EBIT). - Ostatnie słowo: W miarę jak popyt przedsiębiorstw rośnie, uważam, że siła negocjacyjna chmur wobec laboratoriów faktycznie rośnie, ponieważ laboratoria mają więcej konkurencji o dodatkowe GW. Chmury będą miały wyższe przychody na GW od przedsiębiorstw, dlatego podejrzewam, że więcej infrastruktury laboratoryjnej będzie Neo/Colo/własne, a to, co kupują od chmur, faktycznie zobaczy wzrost cen (to właśnie dzieje się dzisiaj).