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二次回本及关于美股存储后续一点看法。 从6.23之前美光赌财报超预期最后一舞回本的开心，到6.23之后做多存储赶上回调浮亏，心情抑郁，到现在波段存储二次回本。心情仿佛过山车一般。心神稳住后，想和各位朋友简单说说我对美股存储的一点后续看法。 如果关注美股存储板块，我相信微信短视频或者公众号口罩哥以及他的slogan：cww（存为王）应该是有一定了解的，6.23之前我作为看多党并且努力做多。赶上了好时候，美光二季度财报超预期暴力拉升。 先想说一件事，那就是口罩哥和目前的存储股票走势，是两个完全正确且互不冲突的结果。口罩哥的逻辑是存储业绩很好，存储股票财报很好看，所以未来股票价格是看涨的。这个逻辑前半部分是正确的，hbm供应商三巨头的基本面没有任何走坏，至少到28年应该是这样的。但是他作为一个博主，无论是为了流量与维持人设，还是别的什么，基本面向好的事实，不一定反应在股价。6.23之前股价高涨，你可以说是基本面的一部分功劳，还有一部分是因为华尔街的资本愿意给存储这样普通周期股超高溢价，所以股价可以被超高获利盘与没进来资金去追捧。但是当获利盘，以及资本大规模撤离半导体芯片存储后，是不是存储超高股价，也需要面临华尔街资本的重新估值与去泡沫，让存储这样周期股去回到他应该合理的股价呢？ 再说说后续走势的一些看法，我个人理解是存储业绩与基本面没问题，所以这次调整是获利盘逃跑与股价重新估值，翻译成人话就是之前股价太虚高了，挤一挤估值泡沫。所以无论是闪迪还是美光，美股k线图是下降趋势，视为挤压估值泡沫，这个回调过程请各位耐心等待，按照周线k线看，调整可能需要个把月级才能调整结束，这之后，我个人的小看法，就是存储要重回周期股属性，也就是说你可以通过财报盈利让股价上下波动，但是6.23之前的单边上涨的情况，可能不会出现。考虑到存储的产量，hbm价格长协框架锁住了涨价上线，存储三巨头不可能财报上再出现超预期的增长，各家财报越来越容易被预估