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#今天抄什么 AI版块暴涨，聪明的猎手转移注意力，布局防守。 仔细研究了今天跌幅榜前列的，精选出来5个: $NOW 整个SaaS板块里最先靠AI Agent赚到真金白银的软件独角兽。收入增速（23%）+ FCF 利润率（35%）得出 56% 的超级指标，在整个软件行业傲视群雄。今天的价格稍高于黄金吸筹区，但因为我坚信今年无加息，这样的机会已属难得。 $BAH 不可替代的“国防 AI 落地中枢”。按 10.5x P/E 来看，市场当前定价已经隐含了“营收零增长甚至微衰退”的最悲观预期。下行空间极其有限，胜率极高。这个的买入信心是“毫不手软”级别。 $QCOM 手机业务的短期利空（苹果预期）已经有出清，而汽车与 AI PC 的第二曲线完全硬核，公允股价$157左右，现在不算便宜但可逢低加仓。 $EXC 美国最大的 100% 纯电网传输与分销（T&D）公用事业龙头。但毕竟是做基建的，虽然现在能赚AI的钱，但天花板有限。考虑到股息，可做防守性少许布局。目前价格刚刚跌入公允区间。 $ADBE 是不是你总感觉周围用PS等软件的人变少了？绝对不是你的错觉。但如果翻开最新的财务底层数据，Adobe 的总营收不仅没有缩水，反而依然在以约 10%–11% 的增速创下历史新高。现在被错杀可能就是因为这种错觉被设计师会被AI取代的叙事放大。但这个位置实在严重低于公允价值，我很难忍住不下手。 其他 $META 等跌幅也大的，刚刚进入公允区间，先等等。