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斗牛本牛
闪迪西部数据业绩超预期却续跌，SK海力士豪掷54万亿扩产——市场在怕什么？
存储板块在财报后继续承压，闪迪、西部数据、美光、SK海力士等延续下跌，与美股科技股整体反弹形成鲜明反差。尽管此前财报超预期，但市场更关注下一财季指引、利润率及AI存储需求能否继续支撑高估值。
SK海力士董事会批准约54.3万亿韩元扩产计划，用于韩国龙仁、清州等先进存储产能建设，显示头部公司仍坚定押注AI内存长期需求。机构维持增持评级，并上调2027年云资本开支增速预期。
当前回调是AI内存长周期中的阶段性洗盘，还是扩产周期、谨慎指引和高估值压力正在让“供不应求”叙事进入兑现阶段？
业绩超预期已成过去式，市场开始追问：扩产潮会不会提前终结涨价周期？
#存储股财报后续跌，AI内存牛市还稳吗？
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