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7月结束了， S&P 500迎来了自2014年以来最惨的一个7月…… 大家感受一下这波洗盘的力度： 芯片板块直接崩出了24年来最差单月表现，$SOXX 单月暴跌 22.1%！像 Sandisk 这种单月直接腰斩（-46.6%），Lam Research、AMAT 也全都杀到了 -30% 左右。 但戏谑的是——看眼YTD（今年至今收益），这帮半导体巨头居然依然翻倍在手……只能说前期泡沫确实抬得太高，这波调整纯纯是暴涨后的“抽血回防”。 市场分化也极其妖异： 1. 软件/IT服务暴起吸血：微软（ $MSFT ）靠着亮眼的财报单月硬拉 24.6%，Cognizant、Accenture 更是暴涨 30%~40%+，风向明显在从硬件硬件向应用端倒。 2. 硬件链拉响警报：Apple 财报不尽如人意，加上内存挤压，周五一个大跳水连累整个XLK。 芯片股这波深度洗牌，到底是AI泡沫破裂的开始，还是送给多头的绝佳抄底（Buy the dip）良机？ 要看股票了，很多头部公司又有了长线买入的机会，同时，软件也王者归来。看好8月美股新高！