Innlegg
老A话事人
$NVDA 目前市场调研机构的一致测算预估本季度营收大约1090.1亿美元，英伟达此前自身披露的营收指引中点为1080亿美元，结合算力相关订单交付进度保持向好，多家调研机构预判实际营收有机会落在指引区间的上沿，存在小幅好于市场预估的可能性；数据中心相关业务依旧是营收的核心支撑板块，机构预计该板块业务规模维持较高的增长态势，是托举整体经营数据的主要来源。毛利率方面市场测算预期约74.03%，和公司给出的74%指引基本保持一致，HBM、代工环节带来的成本压力随着出货规模扩大得到摊薄，毛利率有望维持相对稳定。但市场后续重点关注的并不仅仅是当期已经落地的经营数据，还包括管理层披露的下一阶段业务前瞻指引，以及业绩沟通会议中关于客户采购情况、中长期算力需求、行业竞争格局的相关表述。同时也要留意潜在的不确定性因素，云厂商自研芯片带来的行业竞争变化、下游客户资本开支的持续性、上游零部件的成本波动，都有可能对业务增长空间形成影响，即便本季数据小幅优于预期，如果后续业务指引偏谨慎，也可能引发市场层面的获利了结行为。
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