Innlegg
见缝插针针针见血
#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录 NBIS与Cerebras财报同日揭晓，面对同样的算力需求爆发与物理交付瓶颈，市场给出了反向定价。
NBIS营收暴增571%，但受制于数据中心与电力交付延迟，部分收入推迟至2027年，且资本开支激增，引发市场对“扩张代价”的担忧，股价重挫约20%。
Cerebras营收超预期，云收入猛增272%，261亿美元剩余履约义务（含OpenAI大单）及微软等新客户，为其晶圆级芯片商业化背书，股价大涨超17%。
核心逻辑：算力需求不缺，卡在交付。市场不再为“未来预期”盲目买单，而是为“兑现的确定性”投票。
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