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🔥美股又创历史新高！这波行情的底层逻辑，一次说透 刚过去的一周，美股走出了4月中旬以来最强的单周行情。 标普500直接刷新收盘历史新高，纳指单周暴涨5.19%，道指涨2.96%，市场情绪彻底从之前的调整里拉了回来。 这波上涨的核心推手，就是7月非农数据的爆冷。 就业人数不增反减2.3万，大幅低于市场预期，直接把美联储加息的预期给打下去了。美债收益率回落，压在科技股头上的估值压力松绑，成长股集体回血。 盘面分化非常有意思，几条主线非常清晰： ✅ 光通信赛道彻底爆发 AI算力高景气向上游传导，800G/1.6T光模块需求持续超预期。应用光电宣布产能两年扩10倍，单周涨超9%；Coherent涨超13%，整个板块集体走强。 ✅ 商业航天情绪拉满 SpaceX单周暴涨15.83%，马斯克官宣第三代星链性能直接提升100倍，卫星通信的成长空间被彻底打开，带动整个太空概念股全线上涨。 ✅ AI软件继续验证景气 Palantir二季度营收暴增93%，商业收入同比接近翻倍，同时上调全年指引，单周直接涨了39%，给AI应用端打了一剂强心针。 ❌ 存储芯片则是冰火两重天 SK海力士抛出巨额股东回报和扩产计划，但西部数据、闪迪等标的因为财报指引不及预期直接大跌，市场开始严格验证存储周期的真实复苏力度。 很多人问，这波行情能持续吗？ 短期看，流动性预期转向是最大的利好，但真正的考验在8月12日的7月CPI数据。 通胀如果继续回落，降息预期会进一步升温，行情还能往上走；一旦通胀反弹，现在的乐观预期就会被重新定价，高位科技股大概率又要剧烈波动。 另外要记住一件事：现在整体估值已经在历史高位，板块轮动会越来越快。 没有只涨不跌的赛道，也没有永远的神。业绩能兑现的才是真成长，讲故事的迟早要还回去。 你觉得这波美股新高，是行情新起点还是鱼尾行情？👇评论区留言聊聊！ #美股全线走高，加密股领涨 #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ #现货ETF资金回流，BTC与ETH能否接力？ $SPCX $SKHY $SNDK