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本周美股大事件 上周的美股还可以 标普创历史新高，纳指一周涨了5%左右 弱非农、油价回落、美联储进一步加息预期下降，再加上AI和科技股重新回暖，几个因素一起把大盘重新拉了起来。 但存储板块明显没跟上。 闪迪、WDC财报之后继续杀估值，海力士和美光也被一起带下来。 所以现在美股和存储之间，出现了一个很有意思的背离：大盘重新交易风险偏好，存储却还在交易预期太高。 下周，就是这个背离能不能修复的一周。 周一先看太空 Rocket Lab和AST SpaceMobile都会公布Q2结果，一个是太空板块的老二，一个是老三。 RKLB 主要看Neutron、Space Systems、订单和现金消耗， ASTS 则继续看卫星部署和商业化进度。 这两个现在都是太空板块情绪非常高的标的。 尤其是前段时间SPCX、RKLB、ASTS整体都被炒得很热，所以财报不能只是还可以，市场需要看到商业化进度继续兑现。 但是目前商业化和营收最快的，应该是 RKLB。 周二开始进入AI基础设施 CoreWeave、Supermicro和Lumentum一起交卷。 这三家公司其实刚好代表了一条链：AI云算力→ AI服务器→ 光通信 CoreWeave看的是云厂商到底还有多少GPU需求 SMCI看的是这些需求能不能真正变成服务器订单和收入 Lumentum则看数据中心互联和光通信需求 如果三家公司同时给出强订单和强指引，那至少说明一个问题：前段时间微软、Meta、Google、Amazon疯狂增加资本开支，不只是财报上的数字，订单真的还在往产业链下面传。 这个结果对存储也是利好。 AI服务器继续扩张，就意味着HBM、服务器DRAM和企业级SSD需求继续增长。 $BTC $ETH $SPCX