Innlegg
Mulight沐光
Vis originalen
本来在看英伟达跌了多少，结果瞄了眼存储板块——MU、STX、WDC过去5天全跌7-9%，比NVDA的-5%还狠。
不是说AI需求旺盛吗？存储芯片是AI训练的硬件基座，三家同时崩说明不是个股踩雷，是行业层面在降温。存储先跌往往比算力芯片更值得盯——它是产业链上游的温度计。
下次美光、希捷、西数同步异动，先别盯着NVDA了。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
TSMCs inntekter i mai økte med 30 % år-til-år, men etterspørselen etter AI-brikker har ikke avtatt i det hele tatt.
Hva betyr dette tallet for hele industrikjeden:
TSMCs avanserte 3nm/5nm prosesskapasitet er fullt lastet, med AI/HPC-ordre som hoveddrivkraft. Oppstrøms leveringstider for ASMLs EUV-litografimaskiner og Applied Materials' deponeringsutstyr er fortsatt under utvidelse. Nedstrømsleverandører som NVIDIAs H200/B200, AMDs MI300X og Broadcoms spesialtilpassede ASIC-er legger alle inn flere bestillinger.
Det finnes også nye signaler på etterspørselssiden: Alphabet har nettopp utstedt obligasjoner på 8 milliarder dollar spesielt for bygging av AI-datasentre. Ray Dalio advarte offentlig om AI-boblen mens han investerte tungt i seks AI-aksjer, og sa ærlig at han ikke ønsket å holde posisjoner.
Oracle offentliggjorde sin resultatrapport i kveld, med vekst i skyinntekter som neste test på etterspørselen etter KI. Om TSMCs vekstrate på 30 % kan opprettholdes, avhenger også av om kunder nedstrøms vil redusere kapitalutgifter på grunn av verdsettelsespress.
Kjernemål i bransjekjeden: oppstrøms utstyr for TSMC/ASML/AMAT/LRCX, NVDA/AMD/AVGO nedstrømsbrikker, MSFT/GOOGL/ORCL terminal-skyfabrikker.
Ansvarsfraskrivelse: OKX Orbit-innholdet er kun gitt for informasjonsformål. Finn ut mer
Svar
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å svare!
Dagens markedssnakkis
1#CPIToResetFedBets
2#AIInfraEarningsWatch
3#Gold4400HavenBid
