Post

数据中心收入29.77亿美元，环比翻倍，同比暴增1298%。 边缘设备收入54.32亿美元，环比增长48%。 消费类收入5.56亿美元，环比下降了32%。 公司主动把产能从零售渠道抽走，灌给了企业客户。 客户结构的变化更说明问题。数据中心出货比特占总出货量的比例，从一年前的12%飙升到了38%。CEO David Goeckeler在电话会上说，消费者业务就是跟不上交易市场的节奏。 这轮存储周期的核心变量是HBM。HBM产能基本售罄至2026年，英伟达、微软、亚马逊、Meta持续扩建数据中心。HBM4正在进入批量发货阶段。 SK海力士2026年资本开支冲上40万亿韩元，美光资本开支高达270亿美元。资本开支全面失控，在行业产能高位时继续血拼，已经埋下了未来的阴影。8月6日亚太交易时段，铠侠、SK海力士均跌超10%。全球存储板块同频共振，这一轮由AI热潮驱动的存储芯片景气上行周期，究竟是“在路上”还是已近终点，市场还在吵。#存储股财报后续跌，AI内存牛市还稳吗？