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$GLW 北美四大云厂商2026年第二季度资本开支维持高速增长，谷歌，亚马逊等厂商通通上修指引，其中亚马逊的Aws营收，营业利润率，BACKLOG均超预期 说明云厂商不只是烧钱机器，也是印钱机器，AI投入与回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AICapex的担忧 中信证券，摩根大通等权威分析机构认为在云厂商不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为其中重要环节，自然提高预期，将在GPU配比提升，端口速率升级和光进铜退的三重因素下持续高速增长 本人未来比较看好光通信板块中长期景气度，近期光板块的走势持续走强，板块轮动可能已经发生，资金正加速从存储板块流出#存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？