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Xinmage One Cette vague, c'est agréable d'être à la baisse, non ? Ça peut encore baisser La perspective dépend de chacun $ONE $BTC

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Ce qui mérite vraiment d'être dit aujourd'hui, ce n'est pas combien l'or a augmenté, mais que la banque centrale de Corée est intervenue. C'est la première fois en 13 ans. Au deuxième trimestre, la banque centrale de Corée a acheté près de 680 000 parts du SPDR Gold ETF, soit environ 250 millions de dollars. C'est la première fois depuis 2013 qu'elle touche à l'or. Pourquoi agir maintenant ? Plusieurs facteurs se sont combinés. Les réserves étrangères de la Corée s'élèvent à 427,3 milliards, dont seulement 4,79 milliards en or, soit 1,1 %. Elle se classe 98e au monde, ce qui ne correspond pas du tout à sa 13e place en termes de taille des réserves. Les 104 tonnes d'or achetées il y a 13 ans n'ont jamais été touchées, mais avec le changement d'inflation, de géopolitique et la flexibilité du crédit du dollar, ils ne peuvent plus rester inactifs. 250 millions sur plus de 400 milliards de réserves, c'est une goutte d'eau, mais cela pourrait n'être que le début. Cela envoie un message au marché : même une banque centrale de ce niveau comme la Corée commence à reconfigurer ses avoirs en or. Quel rapport avec le monde des cryptos ? À court terme, cela n'a rien à voir avec le BTC, l'argent coréen est allé dans un ETF or, pas dans le BTC. L'or a augmenté de 8 %, le BTC stagne, la corrélation est rompue. Mais à moyen terme, c'est un signal. La banque centrale coréenne n'a pas touché à l'or depuis 13 ans, maintenant elle commence à en acheter. Des fonds souverains commencent à reconfigurer leurs actifs hors souverain, ce qui soutient la narration à long terme du BTC. Ce n'est pas un signe d'une hausse immédiate, mais la logique va dans cette direction. En clair, l'or sert à fixer les attentes de baisse des taux et à la protection, tandis que le BTC digère encore ses propres facteurs. Quand les catalyseurs du BTC arriveront, ce sera la véritable résonance. $BTC $OKB #黄金维持高位，韩国央行重返市场

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#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 Le PPI se détend également. Après la stabilisation du CPI, le PPI confirme aussi la tendance à la baisse de l'inflation. Le PPI américain de juillet a chuté de 5,5 % à 4,7 % en glissement annuel, le PPI de base est passé de 4,7 % à 4,2 %, les chiffres mensuels étant inférieurs aux attentes. En regardant ensemble le CPI à 3,4 % en glissement annuel et le noyau à 2,5 %, la production et la consommation ralentissent toutes deux, la pression inflationniste s'atténue effectivement. De plus, les demandes initiales d'allocations chômage ont augmenté à 209 000 cette semaine, l'emploi se relâche aussi. Avec deux séries de données en baisse consécutives, l'urgence d'une hausse des taux en septembre s'est nettement atténuée. Mais il faut dire une chose — la Fed est toujours en désaccord en interne. Harker veut une hausse des taux, Barkin dit que beaucoup pensent que les taux actuels sont suffisants. Les faucons et les colombes s'opposent, il n'y a pas d'unité de direction. Le marché a déjà commencé à intégrer cela. L'inflation baisse, l'emploi faiblit, la probabilité de maintien des taux en septembre est d'environ 61 %. Mais avec un tel désaccord interne à la Fed, la décision sur les taux en septembre n'est pas encore gravée dans le marbre. Tant qu'une donnée se répète, les prix peuvent changer à tout moment. L'impact sur le secteur crypto est double. Premièrement, le sentiment à court terme est positif. Deux séries de données d'inflation en baisse, les attentes de hausse des taux reculent, le dollar et les rendements des bons du Trésor sont sous pression, les actifs risqués respirent un peu. Le BTC se stabilise à ce niveau, lié à l'amélioration de l'environnement macroéconomique. Deuxièmement, à moyen terme, tant que la tendance à la baisse de l'inflation se poursuit, la probabilité d'un arrêt des hausses en septembre continuera d'augmenter. C'est un soutien macro pour le BTC. Mais les attentes de baisse des taux ne sont pas encore vraiment établies, le marché passe seulement de « hausse » à « pause », sans encore atteindre la phase d'« assouplissement ». Voici mon avis — l'inflation baisse effectivement, mais pas encore au point de permettre à la Fed de s'orienter vers un assouplissement. Le BTC a fluctué pendant plus d'un mois, l'environnement macro s'améliore, mais pour une percée, il faudra un catalyseur plus fort ou un volume plus important. Attendons de voir, ne vous précipitez pas. $BTC

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L'usine de SK Hynix à Dalian, qui était arrêtée depuis quatre ans, est repartie. Cela a un impact à la fois positif et négatif sur la crypto SK海力士. Positif : L'humeur à court terme est directement stimulée. La demande entraînée par l'IA ne croît pas de manière linéaire, les SSD d'entreprise représentent déjà 48 % des expéditions mondiales de NAND, contre seulement 26 % à la même période l'année dernière. Un cadre de Micron a déclaré que la tension entre l'offre et la demande devrait se poursuivre au-delà de 2027. Morgan Stanley qualifie la hausse des prix de la mémoire de « chip inflation » et affirme que les prix élevés ne disparaîtront pas rapidement. Cette expansion de la production n'est pas due à un problème fondamental, mais à l'IA qui revalorise la filière du stockage. Négatif : Le risque de surcapacité à moyen et long terme persiste. Les courtiers locaux sud-coréens ont collectivement abaissé leurs objectifs de prix, craignant principalement que l'expansion massive de la production ne libère davantage d'offre en 2027, ce qui écraserait l'équilibre offre-demande du secteur. Le stockage est un cycle perpétuel de pénurie, expansion, surcapacité, réduction de production, puis à nouveau pénurie. SK Hynix parie que le cycle entraîné par l'IA sera plus long que par le passé. Voici mon avis sur la crypto SKHX. À court terme, la catalyse émotionnelle est évidente, l'annonce de l'expansion = confirmation de la demande, le marché va se repricer. À moyen terme, si les prix des contrats continuent d'augmenter et que la prime au comptant persiste, SKHX a encore du potentiel à la hausse. Mais à long terme, il faut surveiller si l'équilibre offre-demande s'inversera réellement après la mise en service des nouvelles capacités en 2027. Pour SK Hynix, à court terme, c'est l'humeur qui compte, à moyen terme, les prix des contrats, et à long terme, le point d'inflexion du cycle. Nous sommes toujours dans un cycle haussier entraîné par l'IA, mais il faut garder à l'esprit que le scénario « expansion-surcapacité » dans le stockage n'a jamais changé. Qu'en pensez-vous ? $BTC $SKHYNIX

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