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Cerebras Q3云业务同比大增272%，营收1.449亿美元，占总营收六成以上，同时上调全年营收指引，成为本轮AI芯片赛道的亮眼信号 。公司从单纯卖硬件，转向算力云服务，云业务毛利率大幅抬升，非GAAP口径实现扭亏，印证推理算力需求持续紧缺，还拿下微软、甲骨文等大厂订单，直接冲击英伟达的算力垄断格局 。
但隐患同样明显，传统硬件收入下滑，Q4云收入预期环比走平，增长瓶颈来自数据中心产能不足，并非需求疲软 。这份财报反映AI算力商业模式正在切换，云算力租赁的现金流稳定性优于硬件一次性销售。对美股AI板块而言，它代表替代路线兑现，短期利好芯片二线标的，不过产能交付节奏、行业价格战仍是变量，不宜盲目追高。#CerebrasQ3云业务增长272%，全年指引上调
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