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美股开盘，存储和芯片板块直接先发制人 闪迪涨1.7%、SK海力士涨2.4%、NVDA涨1.8%，存储概念股集体冲高，但冲完之后都没稳住，开始往回走。 资金进场了，但没打算长留，更像是在CPI数据出来前抢个先手。数据好就留，数据不好随时撤。 SpaceX那边也在释放信号。首批解禁没砸盘，股价反而站回IPO价，说明市场对解禁的恐慌在消退。但下一批7%的限售股8月20日又要来了，空头还没死心，2.5亿股卖空仓位压在上面。AI基建财报季也同步开启，Lumentum和CoreWeave今晚盘后发，Coherent明天，Applied Materials后天。光通信、AI云、设备、网络，全覆盖。 闪迪和海力士这波反弹更像是超跌修复，还不是需求端确认的信号。NVDA在推开源AI模型，长期逻辑没变，但估值压力摆在那，宏观数据决定短期走向。 现在这个节点，涨了不追、跌了不慌。等CPI落地再说，数据会告诉我们是留是撤。$SNDK $SPCX $SKHYNIX $NVDA #财报观察员：AI基建财报接力登场