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🛢️ 霍尔木兹要重开了，战争溢价被一口气抽干 · 贝森特：可能明天就和伊朗达成协议，开放霍尔木兹海峡 · 鲁比奥：谈判取得进展；伊朗立场软化，考虑放欧洲进海峡排雷 · WTI 日内 −5%，跌回 $74.66；欧股 Stoxx600 创 7 月新高 油一崩，"打仗=通胀=加息"那套逻辑就松了。半个月前市场怕的是油价推高通胀、逼美联储不敢降息；现在这个下行催化剂正被一条条拆掉，风险资产集体松口气——费半 +6%、英特尔 +10%。 唯一还在装睡的是加密。$BTC 死黏在 64K，风险资产涨它不跟、跌它照跌。这种"跟跌不跟涨"的背离，才是现在最该盯的信号——叙事对多头有利，价格却没接住。 别急着把宏观利好翻译成买入理由。等 BTC 自己收出方向，再谈跟不跟。走着看🧊