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先别搞半导体了，先看看光吧，我要重新站在光里。光通信，我先选卖铲子的$AXTI 这轮光通信我把AXTI放在第一位，是AAOI排放在第一位。AXTI做InP、GaAs和细菌扩散，属于化合物半导体，也站在光模块上游；数据中心光继续连接扩，前面先用到这些材料。7月30日盘后的二季报也很超预期：4759万美元，市场稀疏3414万美元；非GAAP EPS 0.19美元，预期0.07美元；毛利率从一季度的29.6%跳到44.9%，InP收入还创造了单季新高。AAOI更贴近光模块，弹性可能更大，不过要到8月6日才发二季报，扩产和订单才能顺利变成利润，还得再等等。所以这次我先选已经把需求和利润交出来的AXTI， $AAOI 留作第二个选择。