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至今日，四大科技财报都已落地： 🚀Ai回报（cloud）均大超预期 （gcp+80% beat 65%，azure+43% beat 40%，aw+37% beat 31%） 👌Ai capex温和上修 （goog+100，msft/meta不变，amzn+200） 😌自由现金流转负落地， 市场从goog时抗拒到amzn时的默许。 （goog amzn都转负 meta也近似） ❤️平心而论，这已是最理想的剧本。 只要中国模型冲击、美伊冲突有所收敛，8月全球Ai应开启反弹。 下一个高点，应是A社ipo造势+沃哥暗示不再加息，预计在9月。