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财政资金注入加速AI基础设施向光连接切换，算力硬件链的风险偏好获得重新定价。$GFS获得3亿美元芯片法案资金推进CPO与硅光子研发，带动激光供应链标的$XLITE的多头预期。若铜线传输瓶颈倒逼AI服务器换代，算力溢出资金将加速向光连接节点扩散。观察指标为法案补贴拨付进度及光连接商业化落地速度。
#海力士业绩创纪录但不及预期，存储股剧烈波动 #英伟达、谷歌为AI数据中心债务提供巨额担保 #摩根士丹利推出ETH和SOL的现货ETP
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