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光最近争议多我觉得没必要太悲观也不要太乐观。如果fcc执行禁令或者头部公司，对他们自身数据中心建设也是很大的速度影响，对于中美人工智能竞赛他们也不会自断供应链 况且我们也会反制，比如磷化铟，他们要扩产的光模块设备，耦合设备检测设备我们也会反制。所以最后恐怕是难以执行，美国光模块公司应用光电AAOI，在电话会议中，管理层不再吹嘘现在的业绩有多好，而是给出了史无前例的产能扩张，直接带动股价大涨近10%。管理层给出了时间表：今年一季度末，800G和1.6T产能约为每月10万台，目前，总产能已接近每月20万台。到26年底，目标月产能超过65万台，到27年底，目标月产能超过93万台。如果以Q1末的10万台为基数，到 2027 年底产能提升接近 10 倍 这件事的影响更多是长期，28年以后，新的npo，3.2t等新技术如果拖延给fcc认证等，不断的加大美自己的光模块公司扩产，或英伟达加速cpo进展，大部分是台湾供应链 如果远期更先进的光模块技术受影响会影响机构给公司的估值。加上大光市值大会影响主升浪的高度。短期今年明年业绩确定性是很大的，只有情绪影响 所以很喜欢光的可以持仓两三成，进可攻退可守。当然ai除了光之外外面也有机会，pcb上下游，mlcc，算力租赁，ai应用等 我前些天推荐了AI应用层，之后$PLTR $MSFT 已经涨了非常多，我始终持有一个逻辑，AI应用层如果没有收入的话，硬件层的老路就是互联网泡沫，所以我宁可去投应用层也不会投硬件层 个人建议，不做投资建议