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4 万亿算力基建落地叠加日元升值，当下存储中长期底部根基彻底夯实了吗？ 发改委今天发布会明确说了，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。算力建设以企业投资为主，这意味着民间投资空间巨大。 还有一个关键信号——适度超前。 之前说的是水网、电网，现在多了一张算力网。这四个字，各大企业自己品。 而且中央预算内投资7550亿已经下达完毕，钱已经给到位了。 拿到钱的，肯定都得往电网、变压、液冷、IDC这些方向走。 4万亿不是一次性砸完，是未来五年慢慢释放的。 特高压主设备、配电网、储能、数据中心、算力网络、AI服务器、800G光模块，全链条受益。 另一件事，日元也在配合。 日本央行今天维持利率1%不变，以8比1投票通过。同时把财年核心CPI从2.8%下调到2.5%，GDP目标从0.5%上调到0.6%。 日央行首次认为日本潜在通胀可能回升到2%目标之上。 更关键的是，日本政府和央行昨晚出手干预汇市了。 日元从162.5附近在50分钟内拉升近5日元，一度冲上157区间。 日元升值传导链很清楚： 套利平仓、日本资金回流本土、美债需求走弱、美股科技股承压。 但对半导体和存储来说，短期反而在回血。 日元升值导致纳指高波动、科技股承压，但存储的基本面没变。 4万亿砸向算力网，日元干预让美元走弱。 一个给需求，一个给流动性。 存储的逻辑，还是那个逻辑。 Buy the moat, ride the bull — 买护城河，拿长牛。 $MU $SKHY #美股 #A股 #存储 #半导体 #芯片