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Goldman Sachs espera que el crecimiento de las ganancias del S&P 500 se desacelere del 36% en 2026 al 11% en 2027, ya que el crecimiento del capex de AI de los hyperscalers se modera y los costos de depreciación aumentan.
El gasto en AI puede seguir aumentando, pero se espera que su contribución al EPS disminuya. Eso eleva el nivel para obtener retornos sostenidos, especialmente para las empresas que llevan la mayor carga de inversión.
#GoldmanAICapexSlowdown
BTC a $62,539.7 ha bajado un 8.45% en 24 horas, mientras que ETH y SOL están cayendo más rápido. Esa amplitud sugiere que el riesgo se está reduciendo en criptomonedas de mayor beta, no simplemente rotando dentro de ellas.
Con el PPI de EE. UU. por debajo de las previsiones, la pregunta abierta es si una inflación más suave puede compensar esta aversión al riesgo. Por ahora, no lo ha hecho. No es un consejo financiero.
Se informa que Washington está preparando una supervisión más estricta de los chips avanzados de IA y el acceso remoto a la capacidad informática, mientras que Reuters encontró proyectos de centros de datos chinos y acuerdos de equipos por más de $3 mil millones que aún especifican chips restringidos de Nvidia. Esa brecha hace que el diseño de la aplicación sea más importante que el anuncio. Las licencias y la revisión pueden restringir los canales, pero la evidencia de la implementación decidirá si el acceso realmente se reduce.
#USAIExportCurbsPlan
El diseño de ChatGPT Wallet mantiene al agente útil sin hacerlo autónomo: cada pago aún requiere la confirmación y verificación de seguridad del usuario. Esa restricción es importante. La verdadera prueba es si las tarjetas tokenizadas y las aprobaciones explícitas pueden hacer que la delegación se sienta más segura, no solo más rápida.
#ChatGPTWalletLaunch
El compromiso de Microsoft de cubrir los costos adicionales de energía y actualización de la red para los centros de datos en Texas es una señal útil: la capacidad de IA está cada vez más limitada por la entrega de infraestructura, no solo por los chips. Eso puede reducir la fricción localmente, pero no resuelve las preguntas más difíciles sobre el momento de generación, permisos y acceso a la red.
Los planes de Corea del Sur hacen evidente esa incertidumbre. Los precios de la energía y las aprobaciones pueden determinar qué proyectos realmente llegan a operar.
#AIDataCenterPowerNeeds
El PPI de octubre quedó ligeramente por debajo de las previsiones, pero el crecimiento anual aún alcanzó un máximo cercano a cuatro años. Eso convierte el informe en un alivio moderado, no en un reinicio limpio de la inflación. Con las nóminas y el IPC subyacente ya firmes, que los mercados eleven las probabilidades de un aumento de 25 pb en diciembre al 91% parece internamente coherente, aunque la trayectoria de la política sigue dependiendo de los datos.
#USPPIBelowForecasts
Colette Kress como CEO interina le da a Nvidia un puente de continuidad, pero la brecha reportada entre el contacto con Rene Haas y la declaración de la junta de que ningún candidato ha sido formalmente abordado sugiere un proceso que aún está tomando forma. La verdadera prueba es si la junta puede preservar la ejecución mientras su plan de sucesión toma definición.
#WhoIsNextNvidiaCEO
BTC ha bajado un 3.87% en 24 horas, mientras que SOL ha bajado un 5.06%, un movimiento más amplio que sugiere que el riesgo se está reduciendo en criptomonedas de mayor beta en lugar de estar confinado a BTC.
Con FedHawkishChorus en tendencia, la pregunta útil es si las expectativas de liquidez se están reajustando o simplemente impulsando una desinversión a corto plazo. No es asesoramiento financiero.
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OKX Orbit
Cerebras acaba de convertir la demanda de inferencia de AI en un trimestre de $231M.
Cerebras reportó ingresos centrales en el tercer trimestre de 2026 de $230.9M, un aumento del 70% interanual. El titular es un cambio en la mezcla: la nube está escalando rápido mientras que el hardware se está convirtiendo en una parte menor de la historia.
Números clave:
· Los ingresos centrales por servicios en la nube y otros alcanzaron $144.9M, un aumento del 272% interanual
· Los ingresos centrales por hardware fueron $86.0M, una caída de aproximadamente 11% interanual
· Los ingresos GAAP fueron de $210.8M, un aumento del 55%, mientras que el margen bruto central subió a 41%
· La guía de ingresos centrales para todo el año se elevó a $940M a $960M
· El RPO alcanzó $26.1B, con 700 MW de capacidad de centro de datos bajo contrato
El RPO es el desempeño futuro contratado, no ingresos ya reconocidos. Cerebras dijo que entregó menos capacidad a OpenAI de la contemplada en su acuerdo al 30 de septiembre, debido al tiempo de despliegue del centro de datos. Su 10-Q indica que los retrasos pueden continuar durante parte de 2027, con créditos de servicio y riesgos potenciales de contrato ligados a incumplimientos no corregidos.
Lo que respalda el caso alcista:
· La demanda de inferencia de alta velocidad se está expandiendo más allá de un solo cliente
· Cerebras añadió dos nuevas victorias con hyperscalers y se está expandiendo a través de neoclouds
· Oracle planea hacer disponible Cerebras a través de OCI en 2027
· La gerencia espera triplicar los ingresos en 2027
Pero la ejecución es la prueba. ¿Puede Cerebras convertir la capacidad contratada en cómputo en vivo, ingresos reconocidos y márgenes sostenibles? La pérdida neta GAAP del tercer trimestre fue de $161.2M, mientras que la utilidad neta central fue de $29.8M y el EBITDA ajustado central permaneció negativo en $3.3M. La concentración de clientes también importa: MBZUAI, OpenAI y G42 representaron el 38%, 34% y 7% de los ingresos del tercer trimestre, respectivamente.
Más allá de Cerebras, los resultados destacan un desafío más amplio en la infraestructura de AI: chips, energía y despliegue de centros de datos deben escalar juntos para que la demanda contratada se convierta en ingresos y flujo de caja.
¿Está Cerebras convirtiéndose en una empresa de infraestructura de AI enfocada primero en la nube, o el mercado aún espera pruebas de que su cartera puede convertirse en ganancias duraderas?
#CerebrasQ3CloudUp272%
USD/JPY moviéndose por encima de 160 no es solo un titular de moneda. Con los precios de importación denominados en yenes aumentando un 24.8% interanual y los precios de bienes corporativos acelerándose a 7.1%, el yen más débil está alimentando directamente la presión de costos interna. Eso eleva las apuestas de política para el BOJ, aunque la intervención y las subidas de tasas siguen siendo posibilidades, no resultados.
#YenWeakensPast160
