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#英伟达冲击千亿美元季度营收纪录
英伟达这季的千亿营收，其实没什么悬念：公司自己给的指引就是1080亿美元±2%，下限1058亿都已经过千亿了。市场预期1092亿，同比+91%。上季度962亿，这季度环比再加一百多亿，数字本身大概率好看。
真正的考题有三个。一是下季度指引：市场已经把基准线画在1247亿，指引接不接得住，直接决定AI硬件链下一程往哪走。二是毛利率：这季指引74%，比上季75%低，公司还预告下季可能滑到71–72%，存储涨价的成本总得有人买单。三是电话会怎么谈管理层——11月12号黄仁勋突然辞了CEO，CFO临时顶上，董事会调查还没结果。这一季的数字是10月25号就定型的旧账，市场真正在买的，是新管理层的第一份指引和语气。
股价这边，10月高点以来跌了快三成，大摩刚把英伟达从首选名单里拿掉，预期不算没降温。但治理上的不确定性，不是靠一份财报能完全对冲的。
我的态度还是那句：财报前不赌方向。北京时间18号凌晨出数，等指引和电话会落地再定。
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