Posteo
猛龙过银河
這周全是硬菜，別上頭也別手軟
兄弟們，這周盤面就一個字：擠。美聯儲、GDP、PCE全堆在週四，科技巨頭財報也來湊熱鬧，手裏有倉位的先把風控捋一遍。
先說宏觀。美聯儲週四凌晨出利率決議，市場基本押死了按兵不動，利率上限維持4%附近。
但沃什那場發佈會纔是刀子，他嘴一瓢，美債收益率和美元就得蹦。緊接着週四晚GDP和核心PCE一起甩出來，預期GDP幹到3.2%，核心PCE年化2.4%。這數據要是再硬，降息敘事又得往後挪，成長股折現率壓力直接上來。
財報這邊，谷歌、微軟週四凌晨，亞馬遜週五凌晨，全是AI資本開支和雲增速的驗貨局。
我盯的是雲收入能不能接住天量capex，接不住就得殺估值。存儲鏈海力士、三星也湊熱鬧，HBM需求是硬指標。
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