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# 最新动态 - 特朗普称伊朗要求就过去五个月军事冲突损失获赔，美国同样要求伊朗赔偿，已指示代表将此纳入未来所有谈判。 - 美国SPR截至8月7日当周下降约610万桶至2.983亿桶，跌破3亿桶关口，刷新1983年以来最低。 - 伊朗最高领袖任命强硬派阵容：前革命卫队司令雷扎伊出任最高国家安全委员会秘书；前圣城旅首任指挥官瓦希迪任革命卫队总司令。 - 克利夫兰联储哈玛克（26年票委，鹰派，上次投反对票）称可能需多次加息压低通胀，单次25bp"对经济影响不大"，不愿预判加息次数或终端利率。 - 海外光学板块走弱，COHR跌14%、LITE跌10%，卖方认为中国光模块禁令可行性低，视为九月中美峰会谈判筹码，预计最终搁置。 # 交易分析 - 维持结论不变：美伊紧张推升油价，美联储信任缺失维持高收益率。 - 布油升至88美元，美油82美元，伊朗强硬派上台叠加SPR跌破3亿桶。日元贬值，美债收益率反弹，CPI前观望情绪浓厚。关注美伊进展、油价及沃什杰克逊霍尔讲话。 - 云收入加速，ROI口径乐观且指引清晰，OpenAI收入加速安抚市场情绪。有助于筑底及短期反弹，但高波动持续。