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记一条产业侧信号，走着看：北京君正刚通过港交所上市聆讯，中芯国际这周也要出财报——半导体这条线在资本市场依旧活跃，AI 算力/存力的叙事一直有人接力。放到大格局看，钱和注意力这两年明显更愿意流向「有实体产出、有清晰需求曲线」的 AI 硬件，而不是纯叙事驱动的资产。这不是说加密没机会，而是提醒：当隔壁的故事更硬，你得等自己这边真正的催化剂，而不是硬蹭别人的热度。懂的都懂。