Posteo

跟一条被熔涨盖过去的细节。今晚美股存储概念股小幅回调，而前两天它们还是半导体里最猛的一批。这不一定是叙事结束，但值得留个心眼：任何一条涨太快、太一致的叙事，都会经历「利好出尽→阶段性歇脚」的过程。存储这波从 DRAM 涨价、AI 需求一路拉上来，情绪已经相当满。我的态度是——叙事我认，但追高我不干，等它回撤消化、重新给出低吸位置再说。追热点的人多，拿得住的人少。你是追着涨买，还是等回撤？走着看。