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La última vez que Estados Unidos e Irán aliviaron la situación, duró solo 7 días. ¿Y esta vez? A finales de julio, apareció una señal de relajación entre Estados Unidos e Irán. Enfriamiento verbal, ambas partes mostrando buena voluntad. El mercado respiró aliviado, los precios del petróleo se retiraron y BTC se recuperó. ¿Y luego? En menos de una semana, todo se rompió. La represión continúa, los estrechos siguen cerrados y los precios del petróleo siguen disparándose. Ahora, ha llegado la segunda distensión. El domingo, Trump anunció en Air Force One: la "mayor huelga militar desde la Segunda Guerra Mundial" originalmente planeada fue cancelada. A petición de aliados de Oriente Medio como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán, las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán comenzaron oficialmente el lunes por la tarde. Las palabras exactas de Trump: "No quieren que hagamos esto, y francamente, Arabia Saudí tampoco quiere un ataque." Creen que el acuerdo está a punto de alcanzarse, que involucrará al Estrecho de Ormuz y, en última instancia, logrará la desnuclearización de Irán. ” El crudo Brent cayó hasta un 7,3% durante la negociación del lunes, bajando hasta 81,55 dólares. Bitcoin superó los 63.000 dólares y el mercado cripto se recuperó colectivamente. ¿Te resulta familiar? Sí. La última vez empezó así. Pero esta vez hay una diferencia clave: la última vez fue una "distensión verbal", esta vez fue un "marco institucional". Última visita (finales de julio): Ambas partes expresaron verbalmente buena voluntad No existe un marco formal de negociación No existe un mecanismo de mediación de terceros Resultado: rotura en menos de una semana Esta vez (agosto): Trump dijo que retiraría el ataque "a petición de Arabia Saudí e Irán." Las negociaciones bilaterales comenzaron oficialmente el lunes La mediación de Omán ha entrado en su fase final Los mediadores cataríes también mantienen conversaciones trilaterales con Estados Unidos, Irán y Mankistán La OPEP+ anunció simultáneamente un aumento de 188.000 barriles diarios en septiembre, enfriándose desde el lado de la oferta Esto añade una capa adicional de apoyo institucional. Hay algunos "intermediarios" más. Pero—presta atención a este "pero"— La declaración de Irán ese mismo día ha hecho que la gente sea menos optimista. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Bagha'e, citó que el consenso entre Irán y Omán sobre la nueva ruta marítima "no significa que el Estrecho de Ormuz se abra o siga cerrado." Irán también reiteró que el Estrecho de Ormuz "nunca volverá a su estado previo a la guerra." Trump dijo: "Ya hay un acuerdo en el Estrecho." Irán dijo: "Esto no significa abrir ni cerrar." Un estrecho, dos narrativas diferentes. Los responsables militares iraníes fueron más directos: Trump calificó la exigencia de Irán de detener el ataque como "una nueva mentira". En otras palabras: la mesa de negociación estaba preparada, pero las dos personas ni siquiera coincidían con el "¿Qué estamos aquí para discutir?" Solo hay una variable clave: ¿El "acuerdo" sobre el Estrecho de Ormuz es solo declaraciones vagas o cláusulas específicas? Si las afirmaciones son vagas—como la última relajación verbal—es poco probable que esta ronda de enfriamiento dure más de dos semanas. Si son cláusulas específicas—cómo se delimita el canal, quién supervisa, cuándo se aplica—entonces existe la posibilidad de sostenibilidad. Irán dijo que está en conversaciones con Omán para "delimitar una nueva ruta marítima", pero la nueva ruta "no significa que el estrecho esté abierto o cerrado." Este espacio ambiguo es la mayor incertidumbre del mercado. No olvides que también está la presión de la OPEP+ en el lado de la oferta. OPEP+ ha aprobado un aumento medio diario de producción de 188.000 barriles a partir de septiembre, completando la reducción gradual del acuerdo de reducción de producción de 1,65 millones de barriles diarios de 2023. Disminuir las primas de riesgo geopolítico + expectativas de crecimiento de la producción por el lado de la oferta = los precios del petróleo pueden superar los 80. Mientras tanto, la caída de los precios del petróleo → la reducción de las expectativas de inflación→ abriendo margen para recortes de tipos de la Fed→ los activos de riesgo se benefician. Esta cadena de transmisión es un beneficio tangible para el mercado cripto. La historia no se repite simplemente, sino que rima. La última rima fue "relaxación verbal→ una semana de crisis→ repetidamente bofetadas." Esta vez, la rima ha cambiado—"La mesa de negociación ha reemplazado al campo de batalla." Pero si la mesa de negociaciones puede sostenerse no depende de la mesa en sí, sino de si las dos personas sentadas allí realmente quieren negociar. Trump se enfrenta a elecciones de mitad de mandato y el apoyo a la guerra iraní ha caído por debajo del 40%. Tiene un motivo para calmarse. Irán ha estado bajo una tremenda presión interna durante cinco meses. También tiene motivación para hablar. Pero la motivación es motivación, la confianza es confianza. Para el mercado cripto: Si esta flexibilización dura más que el anterior — la prima de riesgo geopolítica sigue desvaneciéndose — el foco del mercado volverá a los flujos de capital de ETF y a la reducción a la mitad de la oferta y la demanda tras la mitad. Si la historia se repite—la volatilidad vuelve a dispararse, surgen oportunidades de trading a corto plazo. Menos choques geopolíticos en realidad te ayuda a ver los fundamentos con más claridad. $BTC $BZ $CL #美伊重回谈判桌, los precios del petróleo retrocedieron