#SKHynixNANDExpansion

$SKHYNIX Está a punto de despegar. Hynix va a expandir nuevamente su fábrica de Dalian, aumentando la capacidad de NAND en un 50%! SKHYNIXUSDT Perp 1,008.22 +0.57%

¡Llegaron noticias negativas importantes! $SKHYNIX SK Hynix amplía la capacidad de producción de NAND en China en un 50%, la burbuja del mercado alcista de almacenamiento está a punto de estallar directamente 🔥 Informe exclusivo de medios coreanos del 11 de agosto: SK Hynix reinicia la segunda fase de la fábrica de NAND en Dalian, ampliando la capacidad de producción local en un 50% tras la puesta en marcha. El equipo se instalará en noviembre, con producción en masa comenzando en la primera mitad del próximo año, añadiendo 50,000 obleas de capacidad por mes. En el último año, la IA ha impulsado los precios de NAND a aumentar casi diez veces, con $SNDK, $MU y $SKHY todos en alza. El núcleo del bombo era la capacidad limitada. Ahora, la expansión masiva de capacidad rompe directamente la lógica de oferta y demanda, exponiendo completamente el riesgo a largo plazo de sobreoferta. $SKHY cayó un 1,9% durante la noche, con instituciones reduciendo simultáneamente los precios objetivo; solo SNDK mantiene 93,9 mil millones en órdenes a precio bloqueado a largo plazo, con la mitad de su capacidad asegurada por adelantado, sin verse afectada por la expansión de capacidad, siendo la única acción refugio en el sector. Los aumentos de precio dependen de la escasez de oferta para sostenerse; la expansión colectiva de capacidad es el terminador del mercado alcista. Los inversores minoristas que persiguen ciegamente las acciones de almacenamiento ignoran la enorme nueva capacidad que entrará en línea el próximo año. Comprar a la baja $SKHY y $MU ahora enfrentará ventas impulsadas por la oferta en un año, con burbujas de valoración estallando rápidamente. Solo $SNDK, respaldado por pedidos, puede sobrevivir al ciclo; ¡otras acciones de almacenamiento tienen un enorme potencial de corrección! ⚠️La información de este artículo es solo una interpretación objetiva del mercado y no constituye ningún consejo de inversión en acciones #AI基建融资升温，英伟达英特尔路径分化 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员：AI基建财报接力登场

La señal más importante en la expansión de la Fase 2 de SK hynix en Dalian no es la adición de capacidad a corto plazo, sino su momento. Se informa que la instalación del equipo está planificada para el segundo semestre de 2026, con aproximadamente 30,000–50,000 obleas por mes añadidas en el primer semestre de 2027. La demanda de SSD empresariales de los centros de datos de IA está respaldando un mercado NAND ajustado hoy en día. Sin embargo, la expansión en China y Corea significa que 2027 podría poner a prueba si esa demanda es lo suficientemente duradera para absorber la nueva oferta sin terminar el ciclo alcista de la memoria. Mi opinión: la ejecución importa, pero la visibilidad de la demanda importará más. No es un consejo, solo análisis. #SKHynixNANDExpansion

SK hynix está reiniciando la construcción de su segunda fábrica de NAND en Dalian, China, según Seoul Economic Daily. La expansión podría aumentar su capacidad de producción de NAND en China en aproximadamente un 50%. La instalación del equipo podría comenzar tan pronto como en noviembre, con la producción en masa prevista para la primera mitad de 2027. Esto es una señal notable. SK hynix había pausado previamente el proyecto durante la caída del mercado de NAND. Ahora, con los centros de datos de IA impulsando una mayor demanda de SSD y NAND, la empresa está volviendo a considerar la expansión de capacidad. El ciclo de la memoria podría estar convirtiéndose en algo mucho más grande que solo un auge de la IA.

El sector de almacenamiento ahora básicamente tiene muy poca volatilidad, pero el volumen de negociación sigue estando entre los más altos. Se siente que la tendencia de Hynix es algo similar a la de SpaceX antes, donde después de que terminó la desapalancación extrema, tanto los alcistas como los bajistas salieron, entrando en una fase de acumulación de alta rotación y baja amplitud. Aunque la burbuja narrativa ha estallado, los fundamentos de Samsung, Hynix y Micron son realmente sólidos, especialmente en comparación con SpaceX, que tiene un ancla de beneficio real. En el contexto del rápido desarrollo de la IA, aunque no podemos decir que el almacenamiento siempre estará en escasez, la demanda sigue siendo fuerte, especialmente para HBM y DRAM para servidores, que están realmente en oferta limitada. El suministro de NAND podría ser el primero en comenzar a mejorar en el futuro. Por lo tanto, el techo de crecimiento para los tres grandes fabricantes de memoria debería ser en realidad más alto que el de SanDisk. Actualmente, la acción común de Hynix a 1,420,000 KRW/1000 USD parece tener una buena relación coste-rendimiento, así que abrí una posición larga nuevamente para mantener algunas, mientras que los ADR tienen una prima, y no sé cuándo podrían nivelarse de repente. Psicológicamente, hacer cortos en los ADR se siente más seguro que ir en largo, así que primero voy en largo con la acción común. En general, las condiciones extremas del mercado duran alrededor de dos semanas, por lo que ahora posicionarse para la recuperación tiene una tasa de éxito mucho mayor que apostar por nuevas caídas. $SKHYNIX $SNDK #AIInfraEarningsWatch #CPIToResetFedBets #AIInfraFundingDiverges

SK HYNIX $SKHY PLANEA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE NAND EN CHINA EN UN ~50% AL REINICIAR LA FÁBRICA 2 DE DALIAN, SEGÚN SEOUL ECONOMIC DAILY.

SK HYNIX AUMENTARÁ LA PRODUCCIÓN DE NAND EN CHINA EN UN 50% - SEDAILY

SK HYNIX AUMENTARÁ LA PRODUCCIÓN DE NAND EN CHINA EN UN 50% - SEDAILY

Exclusiva: SK hynix aumentará la producción de NAND en China en un 50% SK hynix está reanudando la construcción de su segunda planta de memoria NAND flash en Dalian, China, ampliando su capacidad de producción local en aproximadamente un 50%. La construcción de la planta Dalian Fab 2 comenzó hace cuatro años, pero se suspendió durante un período prolongado tras la caída del mercado de memorias. SK hynix planea comenzar a instalar equipos de producción de semiconductores antes de fin de año y poner la planta en plena operación en la primera mitad del próximo año. Según fuentes de la industria de semiconductores el 11 de agosto, Solidigm, la subsidiaria de NAND de SK hynix, reanudó la inversión en Dalian Fab 2 en la primera mitad de este año y reinició la construcción. Se espera que el equipo de producción comience a instalarse tan pronto como en noviembre, con la planta prevista para establecer un sistema de producción en masa y comenzar la fabricación de NAND flash en la primera mitad del próximo año. Se informa que la nueva línea está diseñada para una capacidad de entrada mensual de obleas de alrededor de 50,000. Combinado con la capacidad existente de Dalian Fab 1 de 100,000 obleas por mes, esto aumentaría la capacidad de producción local de SK hynix en aproximadamente un 50%. La inversión en Dalian avanza nuevamente tras una pausa de cuatro años, ya que la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial impulsa un aumento en la demanda de unidades de estado sólido empresariales, elevando los precios de NAND a casi 10 veces su nivel del año anterior. SK hynix lanzó Solidigm tras adquirir el negocio NAND de Intel en 2021, tomando el control de Dalian Fab 1 y el sitio circundante antes de comenzar la construcción de Fab 2 en mayo del año siguiente. Sin embargo, la caída del mercado de memorias y las restricciones de EE. UU. sobre la exportación de equipos de fabricación de semiconductores a China detuvieron el progreso, dejando solo completado el armazón estructural de la planta. Con la construcción de Dalian Fab 2, SK hynix persigue una estrategia de producción y ventas de NAND en dos vías. La compañía planea fabricar NAND de capas inferiores basándose en tecnología madura en Dalian, mientras concentra la producción de NAND avanzada con alto número de capas en Cheongju. Se espera que Dalian se enfoque en mejorar la productividad para NAND de clase 100 capas basada en la arquitectura madura de puerta flotante de Intel, mientras que la producción de NAND con más de 300 capas se concentrará en instalaciones nacionales como la planta M17 en Cheongju. La compañía anunció previamente que invertiría 19,1 billones de KRW en la planta M17 de Cheongju, con planes de abrir su primera sala limpia para finales de 2028 y fabricar productos NAND de próxima generación allí. “Se planea que Dalian Fab 2 utilice la misma configuración de equipos que Fab 1”, dijo una fuente de la industria. “Según entiendo, tendrá una capacidad de entrada mensual de obleas entre 40,000 y 60,000.”