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香雪Hinata
巨额AI资本支出正重塑美股与风险资产的流动性定价。$MSFT 等科技巨头2026年资本支出预计升至美国GDP的2.4%，比此前高出约1个百分点，呈现历史级资本密集度。在高利率环境下，庞大基建投资与折旧压力正向美股现金流及加密资产风险溢价传导。若长端美债收益率居高不下，高估值资产将持续面临折现率上修挤压。失效条件关注终端AI应用现金流回流速度能否覆盖折旧，以及美元指数是否回落。
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