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明澜观市
#美股三大指数集体上涨，标普500创7个月最大单日涨幅
隔夜美股强势反弹，标普500涨2.35%创7个月最大单日涨幅，纳指涨3.4%，费城半导体指数大涨6.85%。但板块内部分化显著，龙头英伟达逆势跌超4%，资金在AI赛道内部轮动调仓，并非全面普涨行情。
反弹核心驱动来自三点：美伊缓和预期带动油价大跌近6%，通胀担忧阶段性缓解；前期科技股连续抛售后迎来超跌修复；个股层面TTD凭借盈利超预期、10亿美元回购计划大涨超15%。
机构分歧仍在：一方认为此前AI抛售只是仓位调整，并非投资周期结构性逆转，算力主线逻辑未破；另一方则提示数据中心建设已现过热迹象，高估值下波动仍将持续。
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