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八百里青禾
“算力投入烧钱，短期无法盈利”，这剧本被马斯克改写了。
$SPACE 的财报凌晨4点发布过后，$SPACE 一路大涨，同时带动半导体存储板块上扬。
马斯克在电话会议上有一个很炸的信息：
Q4预计投入算力资本进一步升到350亿—400亿美元。
财务官说：这投入回本不到一年，
马斯克说：甚至展望明年可能缩短到6个月。
“算力投入烧钱，短期无法盈利”，这剧本被马斯克改写了。
这背后对应的是当前AI算力现货价格极高：
短期现货租赁大约每吉瓦400亿—500亿美元/年，
长期合同约200亿—300亿美元/年，
而超大规模云厂商自建算力的盈亏平衡门槛大约只有每吉瓦120亿美元/年。
所以“不到一年回本”不是凭空吹出来的，
确实有现货价格支撑。
但真正值得盯的是商业模式选择。SpaceX不急着签长期锁价合同，
而是按现货市场费率短租，
“算力生意很赚钱”，但是马斯克在赌：
AI算力现在处于严重短缺、
价格倒挂、
需求高度不确定的窗口，
SpaceX要用现货定价把周期红利吃满。
关健$SPACE 的算力基建成本控制的好，
是其他大厂自建成本的1/4。
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