
Posteo
赛博哈希 Dr.Hash
Creador influyente
记一条产业侧的叙事,走着看:存储概念今晚在美股集体回暖,SK 海力士、闪迪都在涨。这波内存周期的故事其实很朴素——AI 把 HBM 和高端 DRAM 从「周期品」拽成了「刚需品」,价格贵回了 2007 年的水平。但故事越顺、越要提防哪天资本开支叙事反转的第一根阴线。基本面我认,节奏上我谨慎。山寨想蹭这条线的,先看它有没有真订单,别为 PPT 买单,懂的都懂。
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