Posteo

今天$MU 美光上涨，核心催化来自整个存储板块情绪改善。 过去市场担心： 存储价格上涨只是短期周期。 但现在逻辑发生变化： AI服务器需要大量高性能内存。 HBM提高了存储行业利润天花板。 美光真正的机会： 不是卖更多普通内存。 而是进入AI供应链，提高产品价值。 我的观点： 如果HBM成为AI标配，美光可能正在摆脱传统周期股标签。